DGAP-News: APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München - Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015

APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München - Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015

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Anleiheemission

APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München -

Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015

25.03.2015 / 15:25

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APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München -

Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015

- Zeichnungsmöglichkeit an den Tagen 26. und 27. März 2015

- Volumen von bis zu 30 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Festzins 8,125% p.a.

- APASSIONATA erweitert Produktangebot und errichtet 5,4 Hektar großen

Freizeitpark am Top-Standort der Tourshow - in München

Berlin, 25. März 2015 - APASSIONATA erweitert das Geschäft und ergänzt

Europas größte Familienunterhaltungsshow mit Pferden um den APASSIONATA

Park München. Im Stadtteil Fröttmaning, in direkter Nachbarschaft zur

Allianz Arena, entsteht mit der neuen Attraktion der erste

Pferdefreizeitpark der Welt.

Finanziert wird das Vorhaben der APASSIONATA Entertainment GmbH in einem

Gesamtvolumen von rund 48 Mio. EUR mit einem auf drei Säulen basierenden

Modell: Eigenmittel, dem Engagement von strategischen Investoren und der

Begebung einer Unternehmensanleihe. Die APASSIONATA Anleihe (WKN: A14J88)

wird im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in

Europa offeriert. Darüber hinaus wird sie per öffentlichem Angebot in

Deutschland mit Zeichnungsmöglichkeit am 26. und 27. März 2015 angeboten

und ist über die Börse München zu erwerben. Die Anleihe ist mit einem

festen jährlichen Zinssatz von 8,125% und einer Laufzeit von 5 Jahren

ausgestattet. Der Emissionserlös von bis zu 30 Mio. EUR soll eingesetzt

werden, um den weltweit ersten Pferdefreizeitpark mit Standort München

aufzubauen, der die jährliche Tour in rund 30 europäischen Städten mit über

500.000 Besuchern durch einen stationären, interaktiven Erlebnispark

inklusive täglicher Show ergänzt. München ist unter allen von der

APASSIONATA-Show in den zurückliegenden zwölf Jahren besuchten Städten mit

dem bei weitem höchsten Besucherzuspruch und durchschnittlich erzielten

Ticketpreis der Top-Standort. Platzierungsbezogen begleitet wird die

Emission von der youmex Invest AG.

Dr. Thomas Bone-Winkel, Geschäftsführer der APASSIONATA Entertainment GmbH,

verantwortlich für den Bereich Finanzen: "Wir werden das gemäß den

Marktforschungen sehr gute allgemeine Umfeld für Live-Entertainment zum

richtigen Zeitpunkt nutzen und mit dem Park in München den nächsten Schritt

in unserer Unternehmensentwicklung realisieren. Nach zwölf Jahren

Europa-Tour, mit der wir über sechs Millionen Menschen erreichten und die

natürlich ein Garant unseres Erfolges bleiben wird, einem auf allen Ebenen

eingespielten Team und einer Marke APASSIONATA, die einen Bekanntheitsgrad

von über 80% genießt, ist dieses Engagement einfach eine logische

Konsequenz, deren Erfolg planbar ist."

Die Anleihe wird im Freiverkehr der Börse München voraussichtlich ab dem 1.

April 2015 notiert und handelbar sein.

Eckdaten zur APASSIONATA Anleihe

Emittentin:

APASSIONATA Entertainment GmbH, Berlin

Anleihetyp:

nicht nachrangig, unbesichert

Emission:

bis zu 30.000.000 EUR festverzinsliche Teilschuldverschreibung

Laufzeit:

5 Jahre, 1. April 2015 bis 31. März 2020 (einschließlich)

Stückelung/Mindestanlage:

1.000,00 EUR

Verbriefung:

Inhaber-Teilschuldverschreibung verbrieft durch eine Globalurkunde in

Girosammelverwahrung bei Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main

Rückzahlungsbetrag:

100% des Nominalbetrages

Rückkaufoption (Emittentin):

nach zwei Jahren zu 104%, nach drei Jahren zu 103%, nach vier Jahren zu

102%

Zinssatz:

8,125% p.a., rückwirkende jährliche Zahlung (erstmals am 1. April 2016)

Zeichnungsfrist:

26. und 27. März 2015

Bedingungen/Covenants:

Pari Passu * Negativerklärung (Kapitalmarktverbindlichkeiten) * Drittverzug

(Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung aus Finanzverbindlichkeiten in

Höhe von insgesamt mehr als 2,0 Mio. EUR) * Kontrollwechsel (bezogen auf

die Emittentin, die APASSIONATA GmbH sowie die APASSIONATA Park München

GmbH & Co. KG) * Ausschüttungssperre (keine Ausschüttung von mehr als 50%

des Jahresüberschusses) * Asset-Sale-Einschränkungen (bei Veräußerungen von

insgesamt mehr als 2,0 Mio. EUR) * Freiwillige Befolgung der Regelungen des

m:access * Ausschluss des Kündigungsrechts des bestehenden Beherrschungs-

und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der APASSIONATA Entertainment GmbH

und der APASSIONATA GmbH während der Laufzeit der Anleihe

Mittelverwendung:

Errichtung des APASSIONATA Erlebnisparks in München

Angebot:

Öffentliches Angebot in Deutschland, Privatplatzierung bei qualifizierten

Investoren gemäß § 2 Nr.6 WpPG

Emissionsbegleiter:

youmex Invest AG

Zahlstelle:

Baader Bank AG

Börse:

Börse München, Freiverkehr

Erster Handelstag:

Voraussichtlich 1. April 2015

WKN:

A14J88

ISIN:

DE000A14J884

Börsenkürzel:

A02A

Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download unter:

http://www.apassionata.com/unternehmen/anleihe/

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oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder

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Über die APASSIONATA Entertainment GmbH

Die APASSIONATA Entertainment GmbH ist Muttergesellschaft (100%) der

APASSIONATA GmbH (bestehendes Tourgeschäft), Kommandistin (90%) der

APASSIONATA Park München GmbH & Co. KG (im Aufbau befindliches stationäres

Geschäft) und Muttergesellschaft (100%) der APASSIONATA Park GmbH, der

100%-Komplementärin der APASSIONATA Park München GmbH & Co. KG. APASSIONATA

steht für Europas größte Live-Entertainment Show mit Pferden. Vor zwölf

Jahren gegründet, bietet APASSIONATA inhaltlich, choreografisch und

musikalisch jährlich wechselnde Shows, die bislang mehr als sechs Millionen

Menschen begeistert haben. APASSIONATA hat damit einen Meilenstein in der

Entertainmentbranche gesetzt. Mit der Tour durch rund 30 europäische Städte

pro Jahr bringt die Live-Entertainment Show die Anmut von Pferden mit der

Geschicklichkeit von Akrobaten, dem Charme von Musicals sowie Überraschung

und Spaß in einen packenden Einklang. Der beständig gewachsene Erfolg des

Tourgeschäfts wird nun zusätzlich mit einem interaktiven Erlebnispark

inklusive Showpalast als ganzjähriges Live-Event ausgebaut. Die APASSIONATA

Entertainment GmbH wird dieses sehr sorgfältig geplante Projekt in

Kooperation mit renommierten Partnern realisieren. Das Unternehmen hat in

den zurückliegenden Jahren eine starke Basis geschaffen, von der aus nun

das weitere Wachstum in einer kontrollierten Offensive umgesetzt wird. Auf

einem mehr als fünf Hektar großen Gelände wird der stationäre APASSIONATA

Park München errichtet. Ab 2016 bietet das Unternehmen in der bayerischen

Metropole im Stadtteil Fröttmaning in direkter Nachbarschaft zur Allianz

Arena eine ständige Show mit angeschlossenem Erlebnispark. München ist der

Top-Standort der Tourshow und wurde so für die Errichtung des Parks

ausgewählt. Das Einzugsgebiet dieses ersten Pferde-Erlebnisparks der Welt

erstreckt sich auf mehrere Bundesländer sowie die Nachbarländer Frankreich,

Schweiz, Österreich und Tschechien. Das Gesamtkonzept und die Architektur

des Parks gehen die kontrastreiche Verbindung von Natur und Showeffekt ein.

Auch wird das Zusammenspiel von Mensch und Pferd aus pädagogischer und

therapeutischer Sicht vor Ort gefördert und das soziale Engagement des

APASSIONATA-Projekts,We care' in den Park einfließen.

Kontakt

Finanz- und Wirtschaftsmedien

IR.on AG

Dariusch Manssuri

T: +49 221 91 40 975

apassionata@ir-on.com

Public Relations

APASSIONATA Entertainment GmbH

Inka Thaysen

T: +49 30 225 009-408

presse@apassionata.com

www.apassionata.com

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25.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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