DGAP-Adhoc: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von ca. 61 Mio. EUR

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von ca. 61 Mio. EUR

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DGAP-Ad-hoc: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding: Erfolgreiche Platzierung

der Barkapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös von ca. 61 Mio. EUR

02.02.2018 / 07:49 CET/CEST

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ProCredit Holding: Erfolgreiche Platzierung der Barkapitalerhöhung -

Bruttoemissionserlös von ca. 61 Mio. EUR

Frankfurt am Main, 02. Februar 2018. Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

("ProCredit", ISIN: DE0006223407) hat die am 01. Februar 2018 beschlossene

Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Der Bruttoemissionserlös der

Kapitalerhöhung beträgt ca. 61 Mio. EUR.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 5.354.408 neu auszugebende Aktien zu

einem Platzierungspreis von 11,40 EUR im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens bei qualifizierten Anlegern platziert. Vorstand und

Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG & Co KGaA entschieden somit, aufgrund

der hohen Nachfrage nach neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital eine

Erhöhung des Grundkapitals um 10% statt um 3% vorzunehmen.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) hat 40% der

neuen Aktien gezeichnet. Dies entspricht einem Anteil von 3,6% am gesamten

Grundkapital der ProCredit Holding nach erfolgter Kapitalerhöhung.

Die neuen Aktien sind ab dem 01.Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt und

werden voraussichtlich am 07. Februar 2018 in die bestehende Notierung im

Teilbereich des regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Nadine Frerot, Investor Relations, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"),

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solchen Personen auch nicht zugänglich zu machen.

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Diese Mitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten oder Aussagen,

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"planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder

"sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder

ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend

Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen können von späteren Ergebnissen deutlich

abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht von ProCredit

Holding über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug

auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von ProCredit

Holding, deren Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategie.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu

betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl ProCredit Holding als auch

Berenberg und equinet Bank sowie die mit ihnen jeweils verbundenen

Unternehmen, lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser

Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu

aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407

WKN: 622340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

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