DGAP-Adhoc: ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding beschließt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding beschließt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: ProCredit Holding beschließt eine

Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

01.02.2018 / 17:59 CET/CEST

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ProCredit Holding beschließt eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Frankfurt am Main, 01. Februar 2018. Der Vorstand der ProCredit General

Partner AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das

Grundkapital der ProCredit Holding AG & Co KGaA (ISIN: DE0006223407) um bis

zu 1.600.000 Aktien zu erhöhen (ca. 3% des derzeitigen Grundkapitals). Das

Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen.

Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung

des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten

Kapitals in Höhe von 26.772.042 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft soll

von 267.720.420 EUR auf bis zu 275.720.420 EUR durch Ausgabe von neuen, auf

den Namen lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) erhöht werden. Die

neuen Aktien sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Aktien

ausgestattet und für das Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigt. Sie werden

nach ihrer Ausgabe in die bestehende Notierung im Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich

qualifizierten Investoren im Wege eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches

unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung eingeleitet wird.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft behalten sich vor, während der

Durchführung dieser Kapitalerhöhung, das Angebot auf maximal 10% des

derzeitigen Grundkapitals zu erhöhen. Die ProCredit Holding AG & Co KGaA

wird den Platzierungspreis auf Basis des Accelerated Bookbuilding

voraussichtlich am 02. Februar 2018 festsetzen.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) unterstützt die

Transaktion und hat sich verpflichtet, im Rahmen dieser Kapitalerhöhung bis

zu 40% der neuen Aktien zu zeichnen, wobei das maximale Investitionsvolumen

der EBWE 25 Mio. EUR beträgt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung der

Fortsetzung der Wachstumsstrategie der ProCredit Holding AG & Co KGaA. Die

Gesellschaft sieht weiterhin attraktive Möglichkeiten, das Kundengeschäft

der ProCredit Gruppe mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) vor allem

in Südost- und Osteuropa auszuweiten, um auf dieser Basis das Wachstum der

Bankengruppe weiter zu beschleunigen.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und

gemeinsam mit equinet Bank als Joint Bookrunner und von Econnext als Advisor

begleitet.

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 138, e-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Nadine Frerot, Investor Relations, ProCredit Holding

Tel.: +49 69 951 437 285, e-mail: Nadine.Frerot@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten

ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht.

Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit-Gruppe auch in

Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im

Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den

Ankeraktionären der ProCredit Holding AG & Co. KGaA gehören die

strategischen Investoren Zeitinger Invest und ProCredit Staff Invest (die

Investment-Vehikel für ProCredit-Mitarbeiter umfasst), die niederländische

DOEN Participaties, die KfW und die IFC (Weltbankgruppe). Die ProCredit

Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des

Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene der

Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im

Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten"),

Australien, Kanada oder Japan bzw. anderen Jurisdiktionen, in denen eine

solche Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, bestimmt und ist

solchen Personen auch nicht zugänglich zu machen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot, bzw. Teil eines Angebots, noch

eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,

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unabhängig davon, ob ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung zur

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Diese Mitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten oder Aussagen,

die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können

durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen",

"planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder

"sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder

ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend

Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen können von späteren Ergebnissen deutlich

abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht von ProCredit

Holding über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug

auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen

über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von ProCredit

Holding, deren Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategie.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu

betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl ProCredit Holding als auch

Berenberg und equinet Bank sowie die mit ihnen jeweils verbundenen

Unternehmen, lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser

Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu

aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA

Rohmerplatz 33-37

60486 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49-69-951437-0

Fax: +49-69-951437-168

E-Mail: pch.info@procredit-group.com

Internet: www.procredit-holding.com

ISIN: DE0006223407

WKN: 622340

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

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