DGAP-Adhoc: Pacifico Renewables Yield AG und clearvise schließen memorandum of understanding; Pacifico erwirbt 21,9 %-Beteiligung an clearvise durch Sachkapitalerhöhung

Pacifico Renewables Yield AG und clearvise schließen memorandum of understanding; Pacifico erwirbt 21,9 %-Beteiligung an clearvise durch Sachkapitalerhöhung

Grünwald (13.07.2022/23:00)  Die Pacifico Renewables Yield AG (die Gesellschaft, ISIN: DE000A2YN371, Börse Düsseldorf: PRY) hat heute mit der clearvise AG, Wiesbaden, (clearvise) eine unverbindliche Vereinbarung (memorandum of understanding, MoU) über den Erwerb einer ersten Beteiligung der Gesellschaft an clearvise sowie eine spätere Erhöhung der Beteiligung durch eine Sacheinlage des Portfolios von Solar- und Windparks in die clearvise gegen zusätzliche Aktien und Barmittel in einem zweiten Schritt abgeschlossen.

Im Rahmen des MoU hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Beteiligung von zunächst insgesamt ungefähr 21,9 % an der clearvise von ihrem Ankeraktionär, der Pelion Green Future Alpha GmbH (Pelion), zu erwerben und zu diesem Zweck eine Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals bei Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu einem Tauschverhältnis auf Basis volumengewichteter Durchschnittskurse von 13,56 clearvise-Aktien je Aktie der Gesellschaft durchzuführen. Eine Fairness Opinion einer Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat die finanzielle Angemessenheit des Tauschverhältnisses (i. S. d. IDW S 8) bestätigt. Durch die Einbringung der clearvise-Aktien wird die Gesellschaft zum größten Aktionär der clearvise. Die Gesellschaft wird eventuell mit einzelnen institutionellen Aktionären, die an beiden Gesellschaften Aktien halten, vereinbaren, deren clearvise-Aktien zu den gleichen Bedingungen wie Pelion gegen Aktien der Gesellschaft einzubringen; ein öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der clearvise erfolgt nicht und ist auch zukünftig nicht geplant. Unter Berücksichtigung der möglichen Vereinbarungen mit weiteren institutionellen Aktionären wird das Grundkapital der Gesellschaft von 3.721.042,00 um bis zu 1.430.000,00  auf bis zu 5.151.042,00  durch Ausgabe von bis zu 1.430.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Einbringung der clearvise-Aktien erhöht.

Vorbehaltlich des Abschlusses einer verbindlichen Vereinbarung, der weiteren Marktentwicklung und der Zustimmung ihrer zuständigen Gremien (einschließlich der Hauptversammlungen beider Gesellschaften) streben die Parteien des MoU in einem zweiten Schritt an, das bestehende Wind- und Solarportfolio der Gesellschaft im Tausch gegen neu zu schaffende clearvise-Aktien und eine an die Gesellschaft zu zahlende Barkomponente in die clearvise einzubringen. Hierdurch soll die Gesellschaft langfristig als größter Aktionär mit ungefähr 40 % an der clearvise beteiligt sein; der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung soll damit ebenso wenig verbunden sein wie eine Veränderung der bestehenden Freiverkehrsnotierung der clearvise. Das MoU sieht jedoch eine angemessene Vertretung der Gesellschaft im Aufsichtsrat der clearvise vor.

Die Transaktion ist Teil einer beabsichtigten strategischen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells der Gesellschaft. Hierdurch will sich die Gesellschaft zu einem Unternehmen entwickeln, welches über die unmittelbare Stromproduktion hinaus von den breiten Möglichkeiten der Energiewende profitiert: (i) Als erste Initiative sollen die Gesellschaft und clearvise ihre Kräfte bündeln, der Beteiligungserwerb von Pelion stellt den ersten Schritt dieser Initiative dar. Nach Abschluss dieser Initiative strebt die Gesellschaft an, wesentliche und kontrollierende Beteiligungen an operativen Energieerzeugungsanlagen aus dem Bereich utility-scale onshore Wind und Solar PV in Europa künftig nur noch indirekt über die in ihr Geschäftsmodell integrierte Finanzbeteiligung an der clearvise zu halten. (ii) Die Gesellschaft möchte zukünftig weitere Bereiche der Energiewende in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit rücken, wie z.B. Batteriespeicheranlagen. (iii) Als dritte Initiative prüft die Gesellschaft, zukünftig maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren anzubieten, um mehr institutionelles Kapital in die Energiewende zu kanalisieren.
 

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