DGAP-Adhoc: Kapitalerhöhung um bis zu 7.901.847 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums

Kapitalerhöhung um bis zu 7.901.847 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.03.2015 18:03

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Australien, Kanada oder Japan -

Kapitalerhöhung um bis zu 7.901.847 neue Aktien zur Finanzierung weiteren

Wachstums

- Ausgabe von bis zu 7.901.847 neuen Aktien

- Beschleunigtes Platzierungsverfahren

- Emissionserlös dient der Finanzierung weiteren Wachstums

HAMBURG, 24. März 2015 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (ISIN

DE000A0LD2U1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das

nominale Grundkapital der Gesellschaft von EUR 79.018.487 um bis zu EUR

7.901.847 auf bis zu EUR 86.920.334 durch Ausgabe von bis zu 7.901.847

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und

unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen werden. Die neuen Aktien sind für das

Geschäftsjahr 2014 voll dividenden-berechtigt. alstrias Vorstand

beabsichtigt auf der nächsten Hauptversammlung am 6. Mai 2015 für das

Geschäftsjahr 2014 die Zahlung einer Dividende von EUR 0,50 je Aktie

vorzuschlagen. Die Dividende sowohl für die existierenden Aktien als auch

für die neuen Aktien ist vollständig durch den operativen Gewinn (FFO) des

Geschäftsjahres 2014 gedeckt.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

ausschließlich institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb

Deutschlands zum Erwerb angeboten.

Der Emissionserlös soll für das weitere Unternehmenswachstum durch die

Akquisition von Immobilien genutzt werden.

Die Transaktion wird von der Deutschen Bank und der UBS als Joint

Bookrunners begleitet.

Kontakt:

Ralf Dibbern, IR/PR

Tel: +49 (0) 40 226 341 329

Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:

www.alstria.de

www.alstria.blogspot.com

www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate

Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz

und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist.

alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten

deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg.

alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an

attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio

von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 875.000 qm und

einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstria beabsichtigt, das Portfolio in den

kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich

auszubauen. Diese Strategie basiert auf selektiven Investitionen, einem

aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von

engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten

Entscheidungsträgern.

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der alstria office REIT-AG ("alstria") in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere

der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933

in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften

des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die

alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion

Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act

oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer

anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung

mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner

Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die

Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang

mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die alstria, noch die Deutsche Bank AG oder die UBS Limited oder

eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die

ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die

Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder

Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich

diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur

an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von

Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)

("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen

eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden

(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und

zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird

ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm

im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit

Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich

oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften)

erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen

treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf

im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, die

Deutsche Bank AG oder die UBS Limited gemäß Artikel 3 der

Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen

Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und

Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, im Bereich der Steuergesetzgebung und der

Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden Einfluss haben.

Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das

Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die

hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder

zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände oder

andere unvorhergesehene Vorfälle Ereignisse eintreten.

24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------