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IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR 287,3 Mio.) Wandelschuldverschreibung 2018 zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungen ein

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DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR 287,3

Mio.) Wandelschuldverschreibung 2018 zur Abgabe incentivierter

Wandlungserklärungen ein

20.09.2017 / 18:35 CET/CEST

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durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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IMMOFINANZ AG lädt Inhaber der EUR 515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR 287,3

Mio.) Wandelschuldverschreibung 2018 zur Abgabe incentivierter

Wandlungserklärungen ein

Die IMMOFINANZ AG (die "Gesellschaft" oder "IMMOFINANZ") gibt bekannt, dass

sie die Inhaber (die "Anleiheinhaber") ihrer EUR 515,1 Mio. (derzeit

ausstehend EUR 287,3 Mio.) 4,25% nicht nachrangigen unbesicherten

Wandelschuldverschreibungen fällig 2018, ISIN XS0592528870 (die

"ausstehenden Schuldverschreibungen") einlädt, diese in Inhaberaktien der

IMMOFINANZ ("Aktien") und in Inhaberaktien der BUWOG AG ("BUWOG", und diese

Aktien "BUWOG-Aktien") zu wandeln/umzutauschen. Aufgrund der positiven

Kursentwicklung der IMMOFINANZ-Aktien ist die Wandelanleihe derzeit deutlich

"im Geld" und berechtigt jeden Anleiheninhaber zur Wandlung je Anleihe im

Nominalwert von EUR 4,12 in 1,241 IMMOFINANZ-Aktien und 0,0653 BUWOG-Aktien.

Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 8. März 2018. Das Wandlungsrecht in

Aktien der IMMOFINANZ und der BUWOG kann bis zum 26. Februar 2018 ausgeübt

werden.

Diese Wandlungseinladung richtet sich aus rechtlichen Gründen nur an

institutionelle Investoren und nicht an Retailinvestoren. Die Einladung

erfolgt zu den Bedingungen des von der Gesellschaft erstellten

Angebotsdokuments ("Incentive Offer Document") vom 20. September 2017.

Die Wandlungseinladung dient der weiteren Optimierung der Kapital- und

Finanzierungsstruktur der IMMOFINANZ.

Die Wandlungseinladung beginnt am 20. September 2017, 19:00 Uhr MEZ und

endet am 27. September 2017 um 19:00 Uhr MEZ (das "Ablaufdatum"), sofern sie

nicht verlängert wird.

Nach Annahme der Wandlungserklärung durch die Gesellschaft erhalten die

Anleiheinhaber (im jeweiligen Ausmaß, in dem ausstehende

Schuldverschreibungen jeweils zur Wandlung angenommen wurden):

(i) Die Anzahl an Aktien und BUWOG-Aktien, zu denen sie gemäß den

Bedingungen der ausstehenden Schuldverschreibungen berechtigt sind, plus

(ii) eine incentivierte Wandlungsprämie, die EUR 0,206 pro ausstehender

Schuldverschreibung beträgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anleiheinhaber im Falle einer Wandlung

nach dem Ablaufdatum der Wandlungseinladung weder eine incentivierte

Wandlungsprämie noch die letzte halbjährliche Kuponzahlung erhalten.

Die Abwicklung des Wandlungsangebots soll am oder um den 2. Oktober 2017

erfolgen. Dieses Angebot hat keine Auswirkung auf die Rechte jener

Anleiheinhaber, die ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen nicht zur

Wandlung anbieten.

Die IMMOFINANZ behält sich das Recht vor, keine Angebote zur Wandlung in

Hinblick auf die Wandlungseinladung anzunehmen, oder die Einladung zu

verlängern oder zu beenden.

Hinweise und Beschränkungen

Diese Bekanntmachung beinhaltet oder stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Angeboten für den Kauf oder die Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder

einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung ungesetzmäßig wäre.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine

Registrierung unter oder eine Ausnahme vom U.S. Securities Act aus 1933 idgF

erfolgte. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika müsste mithilfe eines Prospekts erfolgen, der von der

Gesellschaft bezogen werden könnte und detaillierte Informationen über die

Gesellschaft und die Geschäftsleitung sowie Jahresabschlüsse enthalten

würde. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Wertpapiere, auf die hier Bezug genommen wird, dürfen nicht in

Australien, Kanada oder Japan oder für Rechnung oder zum Nutzen einer in

Australien, Kanada oder Japan aufhältigen Person oder einer Person mit einer

solchen Nationalität oder Staatsbürgerschaft verkauft werden.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in

Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und

Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von

Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP

(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-

und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein

Immobilienvermögen von rund EUR 4,1 Mrd., das sich auf mehr als 240 Objekte

verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und

Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

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20.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IMMOFINANZ AG

Wienerbergstraße 11

1100 Wien

Österreich

Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290

Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290

E-Mail: investor@immofinanz.com

Internet: http://www.immofinanz.com

ISIN: AT0000809058

WKN: 911064

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Open Market

in Frankfurt; Warschau, Wien (Amtlicher Handel /

Official Market)

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