DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 8,5 Millionen BUWOG-Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

IMMOFINANZ AG gibt erfolgreichen Abschluss des Verkaufs von 8,5 Millionen BUWOG-Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding Verfahren bekannt

IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien

15.09.2015 22:10

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IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") gibt die erfolgreiche Platzierung von 8,5

Millionen Inhaberaktien (die "Platzierungsaktien") der BUWOG AG (die

"Gesellschaft") bekannt. Das Transaktionsvolumen wurde von den ursprünglich

geplanten 5 Millionen Aktien aufgrund der Nachfrage im Bookbuilding erhöht.

Die Platzierungsaktien stellen etwa 8,5% des von der Gesellschaft

ausgegeben Aktienkapitals dar. Der Verkaufspreis betrug Euro 17,625 je

Aktie und entsprach dem heutigen Börseschlusskurs, was einen

Brutto-Gesamterlös von etwa Euro 150 Millionen für IMMOFINANZ bedeutet.

Abschluss der Transaktion ist voraussichtlich der 17. September 2015.

IMMOFINANZ beabsichtigt, mit dem Platzierungserlös die Zahlungen an die

Inhaber von Schuldverschreibungen, die die Barvergütungsoption des

Umtauschangebots für die EUR 375 Millionen Umtauschanleihe angenommen

haben, teilweise zu finanzieren. Den verbleibenden Teil des

Umtauschange-bots wird IMMOFINANZ aus bestehender Liquidität finanzieren.

IMMOFINANZ wird die Angebote, die Halter von 99,8% des Gesamtnominales der

EUR 375 Mio. Umtauschanleihe auf BUWOG Aktien (die "Anleihen") im am 1.

September 2015 gestarteten incentivierten Umtauschangebot gelegt haben,

hiermit annehmen und verzichtet auf die Bedingung einer vollständigen

Platzierung aller Aktien der Gesellschaft, die jenen Schuldverschreibungen

unterlegt sind, die unter der Baroption angedient wurden. Der Abschluss der

Transaktion (Zahlung der Barkomponente und/oder der Incentivierungsprämie

sowie Lieferung der den Schuldverschreibungen unterlegten Aktien, soweit

zutreffend) findet voraussichtlich am 18. September 2015 statt.

Nach Abschluss beider Transaktionen wird die IMMOFINANZ etwa 38,5 Millionen

Inhaberaktien der Gesellschaft halten.

Disclaimer:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die hier

genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des

Securities Act registriert. Es findet kein öffentliches Angebot der in

dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von

Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und Logistik in derzeit

acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,

Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Das Unternehmen besitzt

ein Immobilienvermögen von rund EUR 6,7 Mrd., das sich auf mehr als 470

Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX)

und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

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