DGAP-Adhoc: HELLA KGaA Hueck & Co.: Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt - Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Ak...

HELLA KGaA Hueck & Co.: Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt - Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie festgelegt

HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang

06.11.2014 23:04

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Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt: Familiengesellschafter

der HELLA KGaA Hueck & Co. legen Platzierungspreis der weiteren

Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie fest

Der HELLA KGaA Hueck & Co. wurde mitgeteilt, dass die

Familiengesellschafter heute nach Beratung mit den emissionsbegleitenden

Konsortialbanken Bankhaus Lampe und Citigroup für die im Rahmen der

weiteren Privatplatzierung angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von

EUR 26,50 je Aktie festgelegt haben. Das Angebot war mehrfach überzeichnet.

Zum Platzierungspreis wurden insgesamt 5,75 Millionen Aktien

(einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von 750.000 Aktien) platziert.

Den abgebenden Familiengesellschaftern wird damit nach Abrechnung

(Settlement) der Platzierung, die für den 11. November 2014 vorgesehen ist,

ein Bruttoerlös von rund EUR 132,5 Mio. zufließen (ohne Berücksichtigung

von möglichen Zuflüssen aus der Mehrzuteilungsoption). Wenn die den

emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option

vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz danach rund 15 Prozent.

Die Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. sollen erstmals am 11. November 2014

im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und

an der Börse Luxemburg gehandelt werden.

Zusatzinformationen:

Zulassung beantragt für: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de

Luxembourg)

Firmensitz: Deutschland

HELLA KGaA Hueck & Co.

Rixbecker Str. 75

D-59552 Lippstadt

Telefon: +49 2941 38-7125

Fax: +49 2941 38-6647

E-Mail: Investor.Relations@hella.com

Internet: www.hella.de/ir

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder einen Prospekt dar noch beinhaltet sie

ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder eine Aufforderung,

ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte

Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den

Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen

Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung

dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme

von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft

werden. Weder die Hella KGaA Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre

beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Auf¬forderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Weder die Hella KGaA

Hueck & Co. noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches

Angebot von Aktien der Hella KGaA Hueck & Co. durchzuführen. Beabsichtigt

ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und

weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der

Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen sowie eine

anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter

Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des

regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse

Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt auf Basis eines in Deutschland und

Luxemburg veröffentlichten Prospektes. Der Prospekt ist bei der Hella KGaA

Hueck & Co., Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, sowie im Internet unter

www.hella.de/ir kostenfrei erhältlich.

In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und

Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit den

anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die

"Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an

beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in

diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.

Dieses Dokument stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von

Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf

die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet,

und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder

den Kauf von Wertpapieren der Hella KGaA Hueck & Co. (der "Gesellschaft")

verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen,

die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die

Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(in ihrer jetzigen Fassung)(die "Order") haben, oder (iii)"high net worth

companies, unincorporated associations und andere Körperschaften, die von

Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die

vorgenannten Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,

die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser

Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede

Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit

Relevanten Personen unternommen. Dieses Dokument (oder auch Teile davon)

darf bzw. dürfen ohne vorherige Zustimmung der Gesellschaft nicht

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: HELLA KGaA Hueck & Co.

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

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