DGAP-Adhoc: E.ON SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung

E.ON SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: E.ON SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

E.ON SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung

16.03.2017 / 22:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DIE

ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGE LÄNDER, IN

DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN

KÖNNTE.

E.ON SE fließen aus Kapitalerhöhung ca. EUR 1,35 Mrd. zu.

E.ON SE, Düsseldorf, (ISIN DE000ENAG999), hat ihr Grundkapital unter

teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals durch die Ausgabe von

200.099.000 neuen, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien) (die "Neuen Aktien") von EUR 2.001.000.000 um EUR 200.099.000

auf EUR 2.201.099.000 erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016

gewinnberechtigt.

Die gesetzlichen Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der E.ON SE wurden

ausgeschlossen. Die Neuen Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) verkauft.

Aus der Kapitalerhöhung fließt E.ON SE ein Bruttoemissionserlös in Höhe von

ca. EUR 1,35 Mrd. zu.

Vor dem Hintergrund der Belastung des Unternehmens durch die zur Jahresmitte

an den staatlichen Kernenergie-Fonds zu zahlende Risikoprämie dient die

Kapitalerhöhung der Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis der E.ON

SE.

Als Teil der Transaktion hat E.ON SE einer 6-monatigen Lock-up-Periode

hinsichtlich aller Transaktionen ihre Aktien betreffend zugestimmt,

vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen, einschließlich des Angebots ihrer

Aktien an ihre Aktionäre im Zusammenhang mit einer Wahldividende.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an den

Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg-Hannover, München

und Stuttgart sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen werden. Die Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien findet

voraussichtlich am 22. März 2017 statt.

E.ON SE

Der Vorstand

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan

oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder

darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der E.ON SE oder einer ihrer

Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland

oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren

Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine Registrierung

vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der

"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der E.ON SE sind und werden nicht

nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in

dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten

einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die

betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante

Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie.

Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG

(einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie 2010/73/EU)

und schließt alle relevanten Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten

Mitgliedsstaatenmit ein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der E.ON SE

nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und

Ergebnisse der E.ON SE wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in

dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In

Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung

gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die E.ON

SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten

Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen

anpassen.

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16.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: E.ON SE

Brüsseler Platz 1

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201-184 00

E-Mail: info@eon.com

Internet: www.eon.com

ISIN: DE000ENAG999

WKN: ENAG99

Indizes: DAX, EURO STOXX 50

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange; Mailand

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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