DGAP-Adhoc: Drillisch AG: Platzierung eigener Aktien erfolgreich abgeschlossen - Bruttoerlös von EUR 142,7 Mio.

Drillisch AG: Platzierung eigener Aktien erfolgreich abgeschlossen - Bruttoerlös von EUR 142,7 Mio.

Drillisch AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

24.11.2014 21:38

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DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Platzierung eigener Aktien erfolgreich abgeschlossen - Bruttoerlös von EUR

142,7 Mio.

Maintal, den 24.11.2014 - Die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

am 24. November 2014 beschlossene Privatplatzierung von 5.189.015 eigenen

Aktien der Gesellschaft (rund 9,76% des Grundkapitals) konnte heute

erfolgreich und vollständig abgeschlossen werden. Die Aktien wurden im Wege

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

institutionellen Anlegern zum Erwerb angeboten und zu einem Preis von EUR

27,50 je Aktie veräußert. Der Gesellschaft fließt aus der Platzierung daher

ein Bruttoerlös in Höhe von rund EUR 142,7 Mio. zu. Die Drillisch AG erhöht

durch die Veräußerung der eigenen Aktien ihre finanzielle Flexibilität,

einerseits für allgemeine Unternehmenszwecke, aber auch im Hinblick auf

Unternehmenskäufe.

Berenberg begleitete die vorgenannte Transaktion als Sole Global

Coordinator.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung gegen geltende Gesetze verstoßen würde. Die Verbreitung

dieser Veröffentlichung kann in bestimmten Ländern rechtlichen

Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder

der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche

Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung

solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher

Vorschriften solcher Länder darstellen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Drillisch AG dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,

solange keine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United

States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der

"Securities Act") besteht oder die Transaktion nicht unter die

Registrierungspflicht des Securities Acts fällt. Die Wertpapiere der

Drillisch AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Drillisch AG in den

Vereinigten Staaten von Amerika geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien kann Joh. Berenberg,

Gossler & Co. KG ("Berenberg") und alle mit ihr verbundenen Unternehmen als

Investor auf eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft

Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann

Berenberg oder mit ihr verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und

Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang Berenberg oder mit ihr

verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Berenberg

beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen außer in Einhaltung

rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Berenberg handelt im Namen der Drillisch AG und niemand anderen im

Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und ist anderen Personen

gegenüber nicht verantwortlich. Sie muss Dritten gegenüber die Maßnahmen

zum Schutz ihrer Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines

etwaigen Angebots von Aktien beraten.

Kontakt:

Oliver Keil

Head of Investor Relations

Mail: ir@drillisch.de

24.11.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Drillisch AG

Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5

63477 Maintal

Deutschland

Telefon: +49 (0)6181 412 218

Fax: +49 (0)6181 412 183

E-Mail: ir@drillisch.de

Internet: www.drillisch.de

ISIN: DE0005545503

WKN: 554550

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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