DGAP-Adhoc: Deutsche Bank legt Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der DWS fest

Deutsche Bank legt Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der DWS fest

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Börsengang

Deutsche Bank legt Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der DWS

fest

11.03.2018 / 20:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

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Frankfurt am Main, 11. März 2018 - Die Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank")

(XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat die Preisspanne für die Aktien der DWS

Group GmbH & Co. KGaA ("DWS") im Rahmen des geplanten Börsengangs ("IPO")

auf 30,00 Euro bis 36,00 Euro pro Aktie festgelegt.

Das Basisangebot besteht aus 40 Millionen auf den Inhaber lautende

Stammaktien aus dem Bestand der Alleingesellschafterin der DWS, der DB

Beteiligungs-Holding GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Deutschen

Bank und entspricht 20 Prozent des bestehenden Grundkapitals der DWS.

Zusätzlich behält sich die Deutsche Bank vor, bei besonders starker

Nachfrage bis zu 4.782.600 Aktien (2,4 Prozent des Grundkapitals) aus ihrem

indirekten Anteilsbesitz zu platzieren (Erhöhungsoption). Darüber hinaus

können bis zu 5.217.400 Aktien (2,6 Prozent des Grundkapitals) aus dem

indirekten Anteilsbesitz der Deutschen Bank zur Deckung eventueller

Mehrzuteilungen platziert werden (in Verbindung mit einer Greenshoe-Option).

Nippon Life Insurance Company hat sich verpflichtet, im Zuge des Börsengangs

einen Anteil von 5,0 Prozent an der DWS zum Platzierungspreis zu erwerben.

Die Durchführung des Angebots steht noch unter dem Vorbehalt der Billigung

des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die Wertpapiere

der DWS werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act

von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert

und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den

Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten

nicht angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot

der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten von Amerika statt.

Diese ITF-Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger

sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in diesem Dokument erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der

Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach

dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der Emittentin oder auf der

Webseite www.dws.com kostenfrei erhältlich sein.

Kontakt:

Monika Schaller

Global Head External Communications

Tel. +49 69 910 48098

E-Mail: monika.schaller@db.com

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