DGAP-Adhoc: Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss - Erfolgreiche Platzierung aller Aktien

Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss - Erfolgreiche Platzierung aller Aktien

Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.07.2014 11:43

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Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss

- Erfolgreiche Platzierung aller Aktien

Ismaning, 4. Juli 2014 - Die Constantin Medien AG hat erfolgreich 8.469.220

neue Aktien aus dem genehmigten Kapital 2013/I unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre bei ausgewählten Investoren platziert. Der

Platzierungspreis der neuen Aktien betrug 1,25 Euro je Aktie. Durch die

Transaktion fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von rund

10,59 Mio. Euro zu, der zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe

2010/2015 eingesetzt werden soll.

Die Zahl der Aktien der Constantin Medien AG wird sich nach Abschluss der

Kapitalerhöhung auf 93.600.000 Aktien belaufen. Die Eintragung der

Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgt

voraussichtlich am 17. Juli 2014. Die neuen Aktien werden prospektfrei und

mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 zum Handel im

regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die

Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Über die Constantin Medien AG:

ISIN: DE0009147207, DE000A1EWS01, DE000A1R07C3

WKN: 914720, A1EWS0, A1R07C

Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr

Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Stuttgart

Kontakt PR:

Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461,

Fax: +49 (0) 89 99 500 466

Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92

0,

Fax: +49 (0) 5404 91 92 29

Kontakt IR:

Constantin Medien AG, Dr. Peter Braunhofer, Tel.: +49 (0) 89 99 500 436,

Fax: +49 (0) 89 99 500 433

Constantin Medien AG

Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning

Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111

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Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der

Constantin Medien AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar.

Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act")

registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die

Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der

Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer

Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act

unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von

Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten

Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von

Rule 144A des Securities Act erfolgen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Constantin Medien AG

Münchener Straße 101 g

85737 Ismaning

Deutschland

Telefon: 089 / 99500-436

Fax: 089 / 99500-433

E-Mail: ir@constantin-medien.de

Internet: http://www.constantin-medien.de

ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3

WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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