DGAP-Adhoc: CHORUS Clean Energy AG setzt Emissionspreis auf 9,75 Euro je Aktie fest

CHORUS Clean Energy AG setzt Emissionspreis auf 9,75 Euro je Aktie fest

CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Börsengang

02.10.2015 16:59

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AD-HOC-MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

CHORUS Clean Energy AG setzt Emissionspreis auf 9,75 Euro je Aktie fest

Neubiberg/München, 2. Oktober 2015 - Die auf den Betrieb von Solar- und

Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS" oder

"Unternehmen") aus Neubiberg bei München hat den Emissionspreis für ihre im

Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 9,75 Euro je Aktie

festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 12.157.020 Aktien platziert, davon

10.256.411 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 314.911 Aktien aus dem Besitz

einzelner Altaktionäre und 1.585.698 Aktien bestehender Aktionäre aus einer

Wertpapierleihe im Rahmen einer Mehrzuteilung, die bei Ausübung der den

Konsortialbanken von CHORUS eingeräumten Greenshoe-Option mit neuen Aktien

aus einer weiteren Kapitalerhöhung zurückgeführt werden wird. Auf Grundlage

des festgelegten Emissionspreises liegt das gesamte Transaktionsvolumen bei

rund 119 Millionen Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option),

und die Marktkapitalisierung der CHORUS Clean Energy AG bei rund 270

Millionen Euro (vor Ausübung der Greenshoe-Option).

Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG werden voraussichtlich ab dem 7.

Oktober 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A12UL56 und der deutschen

Wertpapierkennnummer (WKN) A12UL5 gehandelt.

Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert

gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die CHORUS Gruppe

Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und

Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks

mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für

Investoren bietet CHORUS ebenfalls Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur

Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den

gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die

wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur

Veräußerung.

Kontakt:

Stephan Castenholz

CHORUS Clean Energy AG

Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11

E-Mail: s.castenholz@chorus.de

Andreas Friedemann

Kirchhoff Consult AG

Tel.: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 50

Fax: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 60

E-Mail: andreas.friedemann@kirchhoff.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder

Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Aktien des

Unternehmens wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten

Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren

in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder

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Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach

vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung ('U.S. Securities Act') oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG sind nicht

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act oder gemäß

den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen

registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an Personen, (i) die sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii)

professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die

Definition von 'investment professionals' gemäß Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer

derzeit gültigen Fassung) (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung ('high net worth companies,

unincorporated associations, etc.') oder unter eine andere Ausnahme der

Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte

Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug

genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen für Investitionen zur

Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,

solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben wird

nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine

qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder

Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des

Managements der CHORUS Clean Energy AG wider und basieren auf

Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung

stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt

zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen

zukünftigen Ergebnisse der CHORUS Clean Energy AG und Entwicklungen

betreffend die CHORUS Clean Energy AG können daher aufgrund verschiedener

Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen

abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber

hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und

Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale

Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf die Förderung erneuerbarer

Energien, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen

Ergebnisse und Entwicklungen der CHORUS Gruppe haben. Die CHORUS Clean

Energy AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

02.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CHORUS Clean Energy AG

Prof.-Messerschmitt-Straße 3

85579 Neubiberg / München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 442 30 60 - 0

Fax: +49 (0)89 442 30 60 - 11

E-Mail: info@chorus.de

Internet: www.chorus-gruppe.de

ISIN: DE000A12UL56

WKN: A12UL5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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