DGAP-Adhoc: Aumann AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Aumann AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Aumann AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

04.12.2017 / 17:57 CET/CEST

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Aumann AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Beelen, 04. Dezember 2017

Die Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) plant eine Kapitalerhöhung

gegen Bareinlage zur Fortsetzung des Wachstumskurses.

Der Vorstand der Aumann AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.250.000 Aktien zu

erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG

ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter

teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft

bestehenden genehmigten Kapitals in Höhe von 6.250.000 EUR. Das Grundkapital

der Gesellschaft wird dabei von 14.000.000 EUR auf bis zu 15.250.000 EUR

durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien ohne

Nennwert) erhöht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017

dividendenberechtigt und sind mit denselben Rechten wie die bestehenden

Aktien ausgestattet. Die neuen Aktien sollen zum Handel am regulierten Markt

(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen

einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) angeboten werden, welches unverzüglich nach

dieser Mitteilung eingeleitet wird.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung von

Aumanns Wachstumsstrategie, insbesondere Akquisitionen, dienen. Aumann sieht

weiterhin attraktive Akquisitionsmöglichkeiten, um die Kapazitäten

auszuweiten und auf dieser Basis das Wachstum im E-Mobility Segment weiter

zu beschleunigen. Daneben plant die Gesellschaft die Standorte in Berlin,

China und den USA auszuweiten.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg und Citigroup als Joint Global

Coordinators und gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser als Joint Bookrunners

begleitet. Die Aumann AG hat mit den Konsortialbanken einen 180-tägigen

Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der

neuen Aktien ist voraussichtlich der 7. Dezember 2017.

Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

www.aumann-ag.com

Vorstand

Rolf Beckhoff (CEO)

Ludger Martinschledde (CEO)

Sebastian Roll (CFO)

Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Klaus Seidel

Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Constantin Mang

+49 162 426 08 74

constantin.mang@aumann.com

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"Securities Act") oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Hierin erwähnte

Wertpapiere der Aumann AG sind nicht und werden auch in Zukunft nichtgemäß

den Bestimmungen des U.S: Securities Act oder den Gesetzen einzelner

Bundesstaaten registriert und dürfen daher nicht in den Vereinigten Staaten

von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie werden gemäß

einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act

oder den Gesetzen einzelner Bundesstaaten oder im Rahmen einer Transaktion,

die nicht Gegenstand dieser Gesetze ist, angeboten und verkauft. Die Aumann

AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder Teile davon in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der

derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der

Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

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oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse

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Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere

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auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Über die Aumann AG

Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen

Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf

Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie

zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger

Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit

setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion

rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur

Fertigungsautomatisierung.

Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.aumann-ag.com.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 2586 888-0

Fax: +49 (0) 2586 888-7100

E-Mail: info@aumann.com

Internet: www.aumann-ag.com

ISIN: DE000A2DAM03

WKN: A2DAM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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