DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.03.2015 21:25

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alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

- Bruttoemissionserlös von EUR 102,7 Mio.

- Erlös wird für zukünftiges Wachstum in existierenden

Investitionsstandorten genutzt

HAMBURG, 24. März 2015 - Die alstria office REIT-AG ("alstria", ISIN

DE000A0LD2U1) hat im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

7.901.847 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien bei institutionellen

Investoren platziert. Das Unternehmen erhöht damit das nominale

Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 79.018.487 auf EUR

86.920.334.

Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 13,00 je Aktie. Aus der

Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe

von ca. EUR 102,7 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von

Emissionsgebühren und -kosten - soll der Finanzierung des weiteren

Unternehmenswachstums dienen und die Möglichkeit schaffen, von

Akquisitionsmöglichkeiten zu profitieren, die in den vergangenen Monaten

identifiziert wurden und alstrias Investitionskriterien entsprechen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse zugelassen werden. Sie sind für das Geschäftsjahr 2014 voll

dividendenberechtigt.

Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 30.

März 2015 erfolgen.

Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank und UBS als Joint Bookrunners

begleitet.

Kontakt:

Ralf Dibbern, IR/PR

Tel: +49 (0) 40 226 341 329

Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:

www.alstria.de

www.alstria.blogspot.com

www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ("alstria") ist ein intern gemanagter Real

Estate Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den

Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert

ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den

ersten deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist

Hamburg. alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von

Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit

umfasst das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche

von ca. 875.000 qm und einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstria

beabsichtigt, sein Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer

nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen. Diese Strategie

basiert auf selektiven Investitionen, einem aktiven Gebäude- und

Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und

langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten Entscheidungsträgern.

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der alstria office REIT-AG ("alstria") in den Vereinigten Staaten von

Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere

der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933

in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und

dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften

des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die

alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion

Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act

oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer

anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung

mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner

Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die

Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang

mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die alstria, noch die Deutsche Bank AG oder die UBS Limited oder

eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die

ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die

Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder

Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich

diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur

an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von

Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)

("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen

eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden

(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und

zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird

ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm

im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit

Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich

oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften)

erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen

treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf

im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, die

Deutsche Bank AG oder die UBS Limited gemäß Artikel 3 der

Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen

Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und

Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der

Steuergesetzgebung und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden

Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die

Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria

übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach

diesem Datum entsprechende Umstände oder andere unvorhergesehene Ereignisse

eintreten.

24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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