DGAP-Adhoc: Air Berlin PLC: Schließung des Orderbuchs und Festlegung des Kupons von Anleihen mit Laufzeit bis 2019 mit einem Gesamtnennbetrag i.H.v. mindeste...

Air Berlin PLC: Schließung des Orderbuchs und Festlegung des Kupons von Anleihen mit Laufzeit bis 2019 mit einem Gesamtnennbetrag i.H.v. mindestens EUR 250 Mio. sowie Anpassung des Umtauschverhältnisses für das laufende Umtauschangebot für die im Jahr 2014 fälligen Altanleihen. Verlängerung der Umtauschfrist bis 7. Mai 2014.

Air Berlin PLC / Schlagwort(e): Anleihe

02.05.2014 18:07

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London, den 2. Mai 2014 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass das

Orderbuch für die seit 28. April 2014 zur Zeichnung angebotenen neuen

Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 250 Mio. mit einer

Laufzeit bis 2019 geschlossen wurde. Die Frist für das Umtauschangebot der

im Jahr 2014 und im Jahr 2015 fällig werdenden Anleihen wurde bis zum 7.

Mai 2014 verlängert.

Die neuen Anleihen umfassen in EUR denominierte und in CHF denominierte

Schuldverschreibungen. Der Kupon der in EUR denominierten

Schuldverschreibungen wurde auf 6,75 % p.a. festgelegt. Der Kupon in CHF

denominierten Schuldverschreibungen wurde auf 5,625 % p.a. festgelegt. Die

genannten Kupons sind auch für die im Rahmen des Umtauschangebots

auszugebenden neuen Schuldverschreibungen maßgeblich.

Zugleich wurde bei dem laufenden Umtauschangebot für die Altanleihen das

Tauschverhältnis für die im Jahr 2014 fällige Anleihe in EUR-denominierte

Anleihen von 1 : 1,0325 auf 1 : 1,0450 und in CHF-denominierte Anleihen von

1 : 1,2597 auf 1 : 1,2749 angepasst.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER

Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie)

Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN

DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock

Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April

2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011 und November 2012) alle

drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der

Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der

Irish Stock Exchange, ISIN DE000A1HGM38 (Wandelanleihe 2013) Freiverkehr

der Frankfurter Wertpapierbörse.

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Kanada, Australien und Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot

oder der Verkauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC (die "Wertpapiere")

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unter dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung (der

"Securities Act") definiert, nur nach vorheriger Registrierung oder

aufgrund einer Ausnahme vom Registrierungserfordernis angeboten oder

verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in

den USA statt.

Das Umtauschangebot erfolgt nicht (und wird nicht erfolgen), weder

unmittelbar noch mittelbar, in den oder in die Vereinigten Staaten und auch

weder durch die Verwendung von Postsendungen oder anderen Formen der

Übermittlung (einschließlich einer Übermittlung per Fax, Telefon oder

Internet) im zwischenstaatlichen oder ausländischen Geschäftsverkehr noch

über irgendwelche Einrichtungen einer inländischen Börse der Vereinigten

Staaten, und das Umtauschangebot kann nicht durch eine solche Verwendung

oder derartige Mittel oder Einrichtungen oder aus den Vereinigten Staaten

angenommen werden.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten

Königreich nur an Personen verteilt werden, (i) die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)

der Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.")

erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen"

genannt). Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

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werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Air Berlin PLC

The Hour House, High Street 32

WD31ER Hertfordshire, Rickmannsworth

Großbritannien

Telefon: +49 (0)30 3434 159 0

Fax: +49 (0)30 3434 159 9

E-Mail: ir@airberlin.com

Internet: ir.airberlin.com

ISIN: GB00B128C026

WKN: AB1000

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

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