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3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit Hauptgläubigern ihrer Anleihe auf wesentliche Grundsätze der finanziellen Restrukturierung. Das Unternehmen beruft Anleihegläubigerversammlung für den 9. April 2014 ein und gibt Finanzausblick basierend auf der finanziellen Restrukturierung bekannt.

3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung/Anleihe

19.03.2014 12:14

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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19. März 2014

3W Power S.A./AEG Power Solutions: 3W Power S.A. einigt sich mit

Hauptgläubigern ihrer Anleihe auf wesentliche Grundsätze der finanziellen

Restrukturierung. Das Unternehmen beruft Anleihegläubigerversammlung für

den 9. April 2014 ein und gibt Finanzausblick basierend auf der

finanziellen Restrukturierung bekannt.

- Vereinbarung eines Restrukturierungsplans

- Reduzierung der Beteiligung der bestehenden Aktionäre auf 10 Prozent

des Grundkapitals

- Tausch der Anleihe in Aktien und Ausgabe einer neuen Anleihe

- Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre

- Positives EBITDA für 2015 erwartet

Luxemburg/Zwanenburg - Niederlande, 19. März 2014. 3W Power S.A. (ISIN

LU0953526265, 3W9), Holdinggesellschaft von AEG Power Solutions B.V. (AEG

PS), einem weltweit führenden Hersteller von leistungselektronischen

Systemen und Lösungen für die industrielle Stromversorgung und erneuerbare

Energieanwendungen, gibt bekannt, dass sich die Gesellschaft heute Morgen

mit Hauptgläubigern ihrer Anleihe in Höhe von 100 Mio. Euro (ISIN

DE000A1A29T7, 3W9A) auf wesentliche ökonomische Grundsätze einer

finanziellen Restrukturierung geeinigt hat. Die Vereinbarung unterliegt der

Zustimmung der kommenden Anleihegläubigerversammlung.

Die Gesellschaft beruft für Mittwoch, den 9. April 2014, eine

Anleihegläubigerversammlung in Frankfurt am Main ein. Die Agenda, welche

zur Diskussion und Abstimmung steht, beinhaltet:

- Genehmigung des Restrukturierungsplans;

- Ernennung von Team Treuhand GmbH zum gemeinsamen Vertreter der Anleihe

und zum Repräsentant der Anleihegläubiger in Verbindung mit der

Durchführung und Umsetzung der Anleiherestrukturierung.

Die Hauptelemente des Restrukturierungsplans umfassen einen

Debt-to-Equity-Swap von 50 Prozent des ausstehenden Anleihenennwerts, die

Ausgabe einer neuen Anleihe in Höhe von 50 Mio. Euro, eine

Barkapitalerhöhung in Höhe von 4 Mio. Euro (gerundet) mit Bezugsrecht für

heutige Aktionäre sowie die Umsetzung eines umfangreichen operativen

Restrukturierungsprogramms. AEG PS schlägt den Anleihegläubiger vor, den

Nennwert der Anleihe plus die aufgelaufenen Zinsen in 90 Prozent des

Eigenkapitals per Sacheinlage plus eine neue Anleihe mit einem

Nominalvolumen von 50 Mio. Euro umzutauschen. Die neue Anleihe ist durch

Tochtergesellschaften besichert und garantiert und wird von wesentlich

verbesserten Covenants profitieren. Sie ist im Jahr 2019 fällig und hat

einen bereinigten progressiven Zinssatz mit halbjährlichen Kuponzahlungen.

Bedeutende institutionelle Anleihegläubiger haben diesen Bedingungen vorab

zugestimmt. In Zusammenhang mit diesem ersten Schritt wird sich der Anteil

der bestehenden Aktionäre auf 10 Prozent des Eigenkapitals reduzieren.

AEG PS wird eine Barkapitalerhöhung durchführen. Heutigen Aktionären wird

ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien für einen Gesamtpreis von 4 Mio. Euro

(gerundet) gewährt. AEG PS ist bestrebt, Aktien, welche nicht durch das

Bezugsrecht gezeichnet worden sind, an Dritte zum gleichen Preis

auszugeben. Darüber hinaus wird AEG PS ein Management-Incentive-Programm

zur nachhaltigen Verbesserung des Eigenkapitalwertes, und damit der

Recovery für Anleihegläubiger, einführen. Sobald die Anleihegläubiger dem

Restrukturierungsplan zugestimmt haben und der Beschluss vollziehbar ist,

werden die Aktionäre über den Restrukturierungsplan abstimmen. Nach der

Verwässerung werden Anleihegläubiger 60 Prozent des restrukturierten

Eigenkapitals halten. Das Board of Directors und Hauptaktionäre des

Unternehmens unterstützen das Finanzrestrukturierungskonzept

vollumfänglich.

Es wird erwartet, dass sich der finanzielle Ausblick der Gruppe nach der

Umsetzung der finanziellen und operativen Restrukturierungsprogramme

verbessert. Das Management prognostiziert einen Umsatz von 219 Mio. Euro in

2014, 224 Mio. Euro in 2015 und mehr als 240 Mio. Euro in 2016. Das EBITDA

(nach außerordentlichen Aufwendungen) soll von antizipierten negativen 24

Mio. Euro in 2014, auf positive 17 Mio. Euro in 2015 und mehr als 20 Mio.

Euro in den darauffolgenden Jahren steigen. Zum Ende des Fiskaljahres 2014

erwartet das Unternehmen einen Kassenbestand von ca. 20 Mio. Euro.

Ausgehend von 1.521 Mitarbeitern per Ende 2013 wird die

Gesamtmitarbeiterzahl durch Mitarbeiterabbau und Verkäufe im Laufe dieses

Jahres auf ca. 900 sinken.

-- Ende der Mitteilung --

Zeichen: ca. 3731

Über 3W Power/ AEG Power Solutions:

3W Power S.A. (WKN A1W2L4 / ISIN LU0953526265) mit Sitz in Luxemburg ist

die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre

Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der

Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol: 3W9).

AEG Power Solutions (AEG PS) ist ein weltweit agierender Anbieter von

Leistungselektroniksystemen und -lösungen für alle industriellen

Stromanforderungen, da das Unternehmen eines der umfangreichsten

Produktportfolios erstklassiger Systeme und Lösungen im Bereich der

Leistungswandlung und Leistungsreglung bietet. Dank seines unerreichten

Know-hows, das sich auf Wechsel- und Gleichstromtechnologien erstreckt und

herkömmliche sowie auch erneuerbare Energien abdeckt, bringt das

Unternehmen innovative Lösungen für intelligente Netze hervor.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für

Wertpapiere von 3W Power noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder

Tausch solcher Wertpapiere dar. Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene

Aussagen, zu denen unter anderem Angaben gehören, die unsere Erwartungen,

Absichten, Prognosen, Schätzungen und Annahmen zum Ausdruck bringen. Diese

zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer angemessenen Bewertung und

Einschätzung durch die Geschäftsführung, unterliegen aber Risiken und

Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs von 3W Power liegen und

grundsätzlich schwierig vorherzusagen sind. Die Geschäftsführung und das

Unternehmen können und werden unter keinen Umständen eine Garantie für

künftige Ergebnisse oder Erträge von 3W Power übernehmen. Die tatsächlichen

Ergebnisse von 3W Power können erheblich von den in den zukunftsbezogenen

Aussagen tatsächlich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Daher

werden Investoren davor gewarnt, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen als Grundlage für ihre

Investitionsentscheidungen in Bezug auf 3W Power zu verwenden.

3W Power übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung gemachte

zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Für weitere Informationen:

Katja Buerkle

Investor Relations & Financial Communications

AEG Power Solutions

Tel.: +31 20 4077 854

Mobil: +31 6 1095 9019

Email: investors@aegps.com

Christian Hillermann

Hillermann Consulting

IR-Beratung für AEG Power Solutions

Tel.: +49 40 320 279 10

Mobil: +49 173 5379660

Email: office@hillermann-consulting.de

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19, rue Eugène Ruppert

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E-Mail: michael.julian@aegps.com

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WKN: A1W2L4, A1A29T,

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in Berlin, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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