DGAP-Ad hoc: Nordex AG

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Nordex Hauptversammlung beschliesst Rekapitalisierung

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Nordex Hauptversammlung beschliesst Rekapitalisierung

Barkapitalerhöhung kurzfristig geplant / Investoren wollen mindestens 52%-ige
Mehrheit erwerben

Rostock, 21. Februar 2005. Die heutige Hauptversammlung der Nordex AG hat den
für die Rekapitalisierung erforderlichen Beschlüssen mit einer Mehrheit von
über 99,8% zugestimmt. Zwei Aktionäre mit jeweils 100 Aktien haben gegen
sämtliche Beschlüsse ohne Begründung Widerspruch eingelegt. Ein Vertreter der
widersprechenden Aktionäre hat eine Entscheidung über die Rücknahme der
Widersprüche bis Mittwochabend in Aussicht gestellt. Im Hinblick auf den
positiven Verlauf der Hauptversammlung und die Bedeutung der mit hoher
Mehrheit gefassten Beschlüsse ist die Gesellschaft zuversichtlich, dass die
Widersprüche zurückgenommen werden, so dass die kurzfristige Umsetzung der
notwendigen Rekapitalisierung innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit nicht
gefährdet wird.

Mit den Beschlüssen der Hauptversammlung ist eine weitere Bedingung für die
finanzielle Restrukturierung der Nordex Gruppe erfüllt. Die finanzierenden
Banken der Nordex und die Investorengruppe hatten sich bereits im Dezember
2004 verpflichtet, das Konzept umzusetzen. Das Bundesamt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hat die Investoren inzwischen von einem
öffentlichen Pflichtübernahmeangebot befreit. Das Bundeskartellamt hat den
beabsichtigten Erwerb der Aktienmehrheit durch die Investoren CMP Capital
Management Partners und Goldman Sachs genehmigt.

Das Rekapitalisierungskonzept besteht aus folgenden Eckpunkten:

- einer Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10 zu 1,
- einer Barkapitalerhöhung um mindestens 30 und bis zu
41,64 Mio. neue Aktien,
- einer Reduzierung der Bankverbindlichkeiten um rund 28 Mio. Euro gegen
Ausgabe von bis zu 12 Mio. neuen Aktien
oder einer wirtschaftlich vergleichbaren Lösung,
- einer Verlängerung der verbleibenden Kreditlinien um vier Jahre
- und der Erhöhung der Kreditlinien um bis zu 60 Mio. Euro.

Den Aktionären der Nordex AG sollen die 41,64 Mio. neuen Aktien aus der
Barkapitalerhöhung zum Bezugspreis von 1,- Euro pro Aktie kurzfristig
angeboten werden. Die von Aktionären nicht bezogenen Aktien bietet Nordex der
Investorengruppe an, die sich verpflichtet hat, mindestens 30 Mio. Aktien zu
beziehen, wenn sie auf diesem Weg eine Mehrheit von mindestens 52 Prozent an
der Gesellschaft erwerben kann. Eine weitere noch zu erfüllende Bedingung für
die Zeichnungsverpflichtung der Investoren ist die Anerkennung des
Sanierungsprivilegs für steuerliche Verlustvorträge durch das zuständige
Finanzamt. Die Kreditinstitute haben die weitere Finanzierung der Nordex AG
davon abhängig gemacht, dass im Rahmen der Barkapitalerhöhung mindestens 30
Mio. neue Aktien gezeichnet werden und die Barkapitalerhöhung bis spätestens
30. April 2005 vollständig durchgeführt ist.



Ansprechpartner für Rückfragen:
Nordex AG
Ralf Peters
Telefon: 040 / 500 98 - 522, Telefax: - 333
Mobil: 0173/523 97 19


Nordex AG
Bornbarch 2
22848 Norderstedt
Deutschland

ISIN: DE0005873574
WKN: 587357
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 21.02.2005
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