DGAP-Ad hoc: Constantin Medien AG

DGAP-Adhoc: Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss - Erfolgreiche Platzierung aller Aktien

Constantin Medien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

04.07.2014 11:43

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Constantin Medien AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss - Erfolgreiche Platzierung aller Aktien

Ismaning, 4. Juli 2014 - Die Constantin Medien AG hat erfolgreich 8.469.220 neue Aktien aus dem genehmigten Kapital 2013/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei ausgewählten Investoren platziert. Der Platzierungspreis der neuen Aktien betrug 1,25 Euro je Aktie. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös von rund 10,59 Mio. Euro zu, der zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2010/2015 eingesetzt werden soll.

Die Zahl der Aktien der Constantin Medien AG wird sich nach Abschluss der Kapitalerhöhung auf 93.600.000 Aktien belaufen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgt voraussichtlich am 17. Juli 2014. Die neuen Aktien werden prospektfrei und mit einer Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2013 zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Über die Constantin Medien AG:

ISIN: DE0009147207, DE000A1EWS01, DE000A1R07C3 WKN: 914720, A1EWS0, A1R07C

Notiert: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt, Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Kontakt PR: Constantin Medien AG, Sabine Lais, Tel.: +49 (0) 89 99 500 461, Fax: +49 (0) 89 99 500 466 Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Tel.: +49 (0) 5404 91 92 0, Fax: +49 (0) 5404 91 92 29

Kontakt IR: Constantin Medien AG, Dr. Peter Braunhofer, Tel.: +49 (0) 89 99 500 436, Fax: +49 (0) 89 99 500 433

Constantin Medien AG Münchener Straße 101g, 85737 Ismaning, Sitz: Ismaning Tel.: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111

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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Constantin Medien AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.

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