DGAP-Ad hoc: COLEXON Energy AG

COLEXON Energy AG / Firmenzusammenschluss/Strategische Unternehmensentscheidung

27.11.2008

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

- Geplante Umfirmierung der neuen Gesellschaft in COLEXON SE - Strategische Erweiterung der Wertschöpfungskette als Antwort auf erwarteten Konsolidierungsprozess im Solarmarkt

Hamburg, 27. November 2008 - Das Management der COLEXON Energy AG (Hamburg) und der Renewagy A/S (Dänemark) haben heute ihre Pläne zur Verschmelzung der beiden Gesellschaften angekündigt. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf den jeweiligen Hauptversammlungen im Mai 2009, wird die Fusion mit Wirkung zum 01. Januar 2009 erfolgen. Im Zuge der Transaktion wird die Renewagy A/S, ein dänischer Betreiber von Solar- und Windparks, auf die COLEXON Energy AG verschmolzen. Diese soll zudem in eine Societas Europea (SE) umfirmiert werden und damit künftig den Namen COLEXON SE tragen. Die Aktien der COLEXON SE sollen im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse Frankfurt notiert werden.

Das Management der COLEXON Energy AG wird seinen Aktionären daher bei der Hauptversammlung im Mai 2009 eine Kapitalerhöhung durch Sacheinlagen vorschlagen. Das fusionierte Unternehmen erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 95 Millionen Euro. Die Parteien gehen davon aus, dass der Wechselkurs für die Renewagy Gesellschafter dem zweieinhab bis dreifachen der Anteile der COLEXON Gesellschafter entsprechen wird. Weitere Einzelheiten zur geplanten Fusion werden zeitah veröffentlicht.

Mit erfolgreichem Abschluss der Transaktion erwarten beide Unternehmen, erheblich vom Synergiepotenzial durch die Erweiterung der Wertschöpfungskette im Solarmarkt zu profitieren. In der neuen Gesellschaft bündeln sich langjährige Erfahrung und ausgewiesene Kompetenz für die Planung, Umsetzung und den Betrieb von Solaranlagen in Europa, USA und Asien. Die zahlreichen Solaranlagen, die Renewagy bereits in Deutschland und im Ausland betreibt, summieren sich zu einer Gesamtleistung von mehr als 50 MWp und generieren damit kontinuierliche und planbare Cashflows für die neue Gesellschaft.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Mit ihrem Zusammenschluss übernehmen COLEXON und Renewagy A/S eine aktive Rolle in der erwarteten Konsolidierung des europäischen Solarmarktes, der vor entscheidenden Veränderungen steht. COLEXON und Renewagy nehmen damit eine Vorreiterrolle in diesem Prozess ein und sichern sich so eine hervorragende Ausgangsposition für ein beschleunigtes Wachstum. Mit der Fusion der beiden Unternehmen zur COLEXON SE entsteht eine noch stärkere Gesellschaft, die in der Lage ist, sich dem zunehmenden Wettbewerb zu stellen, sich vor potenziellen Übernahmen zu schützen und das aus dem Zusammenschluss entstehende Synergiepotenzial wirkungsvoll zu nutzen.

Die Geschäftsmodelle der beiden Unternehmen ergänzen sich ideal. Während COLEXON zu den führenden Unternehmen in der Planung und Entwicklung von Solarkraftwerken zählt, hat sich Renewagy vor allem auf deren Betrieb spezialisiert. Der Zusammenschluss ermöglicht somit, weitere Teile der Wertschöpfungskette innerhalb des Solarmarktes abzudecken und somit unabhängiger von den Entwicklungen in einzelnen Marktsegmenten zu werden. Die Kombination von COLEXONs starken Partnern auf der Zulieferer-Seite (z. B. First Solar) mit dem etablierten Vertriebsnetz von Renewagy liefern ebenfalls wichtige Argumente für den Zusammenschluss.

Die Vorstände beider Unternehmen gehen fest davon aus, dass die Zusammenlegung der Aktivitäten im besten Interesse sowohl der Gesellschaften als auch der Aktionäre geschieht. Mit der Fusion entsteht ein noch stärkerer Player im Photovoltaik-Markt, der den aktuellen Herausforderungen des Marktes effektiv begegnen und eine kontinuierliche und stabile Unternehmensentwicklung sicherstellen kann. Zudem bietet die neue Unternehmensgröße eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Banken und Zulieferern. Die Führungsteams von COLEXON und Renewagy sind fest davon überzeugt, dass sie mit diesem strategischen Schritt ihren Aktionären eine nachhaltige Profitabilität auch in Phasen eines unsicheren Marktumfelds bieten können.

Die COLEXON SE soll künftig unter einer zweigliedrigen Leitung stehen, die sich aus einem zweiköpfigen Vorstand (CEO, CFO) und sechs Aufsichtsratsmitgliedern zusammensetzen wird. Das Team wird über langjährige Erfahrungen im Photovoltaik-Markt verfügen und profunde Erfahrungen in allen für die Gesellschaft relevanten fachlichen Bereichen wie z.B. Recht und Rechnungslegung, vorweisen.

Unternehmensprofil COLEXON Energy AG Die international aufgestellte COLEXON Gruppe plant und erstellt schlüsselfertige Solarstromanlagen im In- und Ausland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Realisierung ertragsreicher PV-Großprojekte und zeichnet sich insbesondere durch seine Expertise im Einsatz von innovativer Dünnschicht-Technologie aus. Die Verfügbarkeit von Dünnschichtmodulen namhafter Hersteller, wie z.B. First Solar, wurde durch langjährige Lieferverträge gesichert. Zudem ist COLEXON als Fachgroßhändler für Module und Komponenten am Markt etabliert.

Unternehmensprofil Renewagy A/S Die dänische Renewagy A/S ist einer der führenden Betreiber von Solarkraftwerken und Windparks. Renewagy ist mit einem Anteil von 19,43% Großaktionär der COLEXON Energy AG und unterhält bereits eine langjährige Partnerschaft mit der Gesellschaft. Renewagy ist an der Nasdaq OMX Kopenhagen A/S gelistet and agiert aus ihrem Unternehmenssitz in Virum, Dänemark, heraus. 27.11.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: COLEXON Energy AG Große Elbstraße 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49(0)40 280031-0 Fax: +49(0)40 280031-101 E-Mail: hutterer@colexon.de Internet: www.colexon.de ISIN: DE0005250708 WKN: 525070 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------