DGAP-Ad hoc: Chorus Clean Energy

DGAP-Adhoc: Chorus Clean Energy AG setzt Emissionspreis auf 9,75 Euro je Aktie fest

CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Börsengang

02.10.2015 16:59

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AD-HOC-MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

CHORUS Clean Energy AG setzt Emissionspreis auf 9,75 Euro je Aktie fest

Neubiberg/München, 2. Oktober 2015 - Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS" oder "Unternehmen") aus Neubiberg bei München hat den Emissionspreis für ihre im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 9,75 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 12.157.020 Aktien platziert, davon 10.256.411 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 314.911 Aktien aus dem Besitz einzelner Altaktionäre und 1.585.698 Aktien bestehender Aktionäre aus einer Wertpapierleihe im Rahmen einer Mehrzuteilung, die bei Ausübung der den Konsortialbanken von CHORUS eingeräumten Greenshoe-Option mit neuen Aktien aus einer weiteren Kapitalerhöhung zurückgeführt werden wird. Auf Grundlage des festgelegten Emissionspreises liegt das gesamte Transaktionsvolumen bei rund 119 Millionen Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option), und die Marktkapitalisierung der CHORUS Clean Energy AG bei rund 270 Millionen Euro (vor Ausübung der Greenshoe-Option).

Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG werden voraussichtlich ab dem 7. Oktober 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A12UL56 und der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) A12UL5 gehandelt.

Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die CHORUS Gruppe Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für Investoren bietet CHORUS ebenfalls Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung.

Kontakt: Stephan Castenholz CHORUS Clean Energy AG Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0 Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11 E-Mail: s.castenholz@chorus.de

Andreas Friedemann Kirchhoff Consult AG Tel.: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 50 Fax: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 60 E-Mail: andreas.friedemann@kirchhoff.de

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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der CHORUS Clean Energy AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der CHORUS Clean Energy AG und Entwicklungen betreffend die CHORUS Clean Energy AG können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf die Förderung erneuerbarer Energien, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der CHORUS Gruppe haben. Die CHORUS Clean Energy AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

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