DGAP-Ad hoc: Chorus Clean Energy

DGAP-Adhoc: Chorus Clean Energy AG startet Börsengang

CHORUS Clean Energy AG / Schlagwort(e): Börsengang

24.09.2015 08:19

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AD-HOC MITTEILUNG

CHORUS Clean Energy AG startet Börsengang

- Preisspanne auf 9,75 Euro bis 12,50 Euro je Aktie festgelegt

- Angebotszeitraum läuft vom 25. September bis voraussichtlich 2. Oktober 2015

- Erstnotierung im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 7. Oktober 2015 geplant

- Emissionserlös soll weiteres Wachstum finanzieren

- Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute gebilligt und veröffentlicht

Neubiberg/München, 24. September 2015 - Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte CHORUS Clean Energy AG ("CHORUS" oder "Unternehmen") aus Neubiberg bei München nimmt die Pläne für ihren Börsengang wieder auf. Das Unternehmen strebt die Notierung seiner Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die Handelsaufnahme ist - abhängig von der weiteren Entwicklung des Marktumfelds - für den 7. Oktober 2015 vorgesehen.

Das Unternehmen hat eine Preisspanne für die angebotenen Aktien zwischen 9,75 Euro und 12,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 25. September 2015 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2015. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums ermittelt.

Auf Basis des bestehenden Kapitalerhöhungsbeschlusses umfasst das Angebot bis zu 12.000.000 neue Aktien, wobei entsprechend der beabsichtigten Mittelaufnahme aus der Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Euro und bezogen auf die festgelegte Preisspanne voraussichtlich 8,0 Millionen bis 10,3 Millionen neue Aktien ausgegeben werden sollen. Mit dem Emissionserlös soll das weitere Wachstum des Unternehmens finanziert und unter anderem in neue Solar- und Windparks investiert werden.

Das Angebot umfasst zudem bis zu 914.058 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter sowie bis zu 1.937.108 weitere Aktien von Altgesellschaftern im Wege einer Mehrzuteilung. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung gewährt das Unternehmen den beteiligten Banken die Option, bis zu 1.937.108 zusätzliche neue Aktien am Unternehmen zu zeichnen ("Greenshoe Option"), um diese für die Rückführung der der Mehrzuteilung zugrunde liegenden Aktien an Altgesellschafter zu verwenden. Bei unterstellter, vollständiger Ausübung der Greenshoe Option soll sich das Gesamt-Bruttoemissionsvolumen auf Basis der Mitte der Preisspanne somit auf bis zu rund 125 Millionen Euro belaufen.

Alle angebotenen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 dividendenberechtigt.

Die Aktien werden in Deutschland und Österreich öffentlich sowie in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands und Österreichs und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

Für den 7. Oktober 2015 ist die Notierungsaufnahme der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Der Anteil des Streubesitzes (Freefloat) an CHORUS würde bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der Ausgabe weiterer Aktien bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option) circa 86 Prozent des Grundkapitals betragen. Die Gründer sowie das Management haben sich zu einer Haltefrist (Lock-up) von 18 Monaten nach Handelsaufnahme für ihre Anteile verpflichtet. Auch das Unternehmen wird für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Handelsaufnahme keine Aktien emittieren oder veräußern.

Berenberg begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und fungiert gemeinsam mit der BHF-BANK als Joint Bookrunner.

Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und auf der Website des Unternehmens in der Rubrik "Investor Relations" zum Download veröffentlicht.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die CHORUS Gruppe

Die CHORUS Gruppe wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in 67 Solar- und Windparks mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Für Investoren bietet CHORUS ebenfalls Investitionsmöglichkeiten in Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien an. Die CHORUS Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab - vom Assetsourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung.

Kontakt: Stephan Castenholz CHORUS Clean Energy AG Tel.: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 0 Fax: +49 (0) 89 / 442 30 60 - 11 E-Mail: s.castenholz@chorus.de

Andreas Friedemann Kirchhoff Consult AG Tel.: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 50 Fax: + 49 (0) 40 / 60 91 86 - 60 E-Mail: andreas.friedemann@kirchhoff.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der CHORUS Clean Energy AG, Prof.-Messerschmitt-Str. 3, 85579 Neubiberg, sowie im Internet unter www.chorus.de kostenfrei erhältlich sein wird. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.

Diese Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ('U.S. Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der CHORUS Clean Energy AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten Staaten geltenden Gesetzen registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Diese Mitteilung ist nur gerichtet an Personen, (i) die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer derzeit gültigen Fassung) (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung ('high net worth companies, unincorporated associations, etc.') oder unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen für Investitionen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der CHORUS Clean Energy AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der CHORUS Clean Energy AG und Entwicklungen betreffend die CHORUS Clean Energy AG können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf die Förderung erneuerbarer Energien, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der CHORUS Gruppe haben. Die CHORUS Clean Energy AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

24.09.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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