Chiphersteller ams zapft für Osram-Übernahme erneut Kapitalmarkt an

Der börsennotierte steirische Chip-und Sensorhersteller ams zapft für die 4,6 Mrd. Euro schwere Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram abermals den Kapitalmarkt an. Am Montag gab ams das Angebot zusätzlicher Senior Notes im Wert von 200 Mio. Euro bekannt. Die Papiere sind 2025 fällig und mit 6 Prozent verzinst.

Ende Juni war das Pricing für vorrangige ams-Anleihen (Senior Notes) im Umfang von 650 Mio. Euro und 400 Mio. Dollar erfolgt. Die Ratingagentur Moody's hatte diesen Schuldverschreibungen nur die Note Ba3 gegeben, sieht also ein erhebliches Ausfallsrisiko. Das Angebot wurde am 6. Juli vollzogen, meldete ams am Montag.

Die neue Emission steht ebenfalls im Zusammenhang mit der Osram-Übernahme, für die die EU-Kommission vergangene Woche grünes Licht gegeben hat. Mit dem Erlös soll etwa bestehende Verschuldung refinanziert und bestimmte Anleihegebühren bezahlt werden.

(Schluss) snu/cs

ISIN AT0000A18XM4 DE000LED4000 WEB http://www.osram.de