American Farmland Company meldet Preisgestaltung des Börsengangs

Die American Farmland Company (das "Unternehmen") gab heute die Preisgestaltung des Börsengangs bekannt, mit dem 6.000.000 Stammaktien zum IPO-Preis von 8,00 US-Dollar je Aktie angeboten werden. Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens wird voraussichtlich am 20. Oktober 2015 an der NYSE MKT LLC unter dem Tickersymbol "AFCO" aufgenommen. Das Unternehmen hat den Underwritern eine 30-Tage-Option für den Kauf von bis zu 900.000 zusätzlichen Stammaktien zum Emissionspreis abzüglich des Underwriting-Discounts eingeräumt. Das Angebot wird voraussichtlich am 23. Oktober 2015 schließen, vorbehaltlich branchenüblicher Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Börsengangs zur Rückzahlung von 25,0 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden, darunter auch zur Finanzierung von Kapitalaufwendungen für seine bestehenden Farmen.

Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets und FBR sind die gemeinsamen Bookrunner des Angebots. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. und Wunderlich agieren als Co-Manager.

Diese Wertpapiere werden lediglich über einen Prospekt angeboten. Nach seinem Erscheinen sind Exemplare des endgültigen Prospekts für den Börsengang erhältlich bei: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, Attention: Prospectus Group, Telefon: (800) 503-4611, E-Mail: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention Broadridge Financial Solutions, Telefon: (888) 603-5847, E-Mail: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, Attention: Syndicate, Telefon: (800) 248-8863, E-Mail: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8^th Floor, New York, NY 10281, Attention: Equity Syndicate, Telefon: (877) 822-4089, E-Mail: equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, Attention: Syndicate Prospectus Department, Telefon: (703) 312-9500, E-Mail: prospectuses@fbr.com.

Eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-11 zu diesen Wertpapieren wurde von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) am 19. Oktober 2015 für wirksam erklärt. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots für die angebotenen Wertpapiere, und diese Wertpapiere werden auch nicht in Staaten oder Hoheitsgebieten verkauft, in denen ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung bzw. ein derartiger Verkauf vor der Registrierung bzw. Freistellung von der Registrierpflicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen gesetzwidrig wäre.

Über die American Farmland Company

Die American Farmland Company ist ein intern geführter Immobilieninvestment-Trust und ein in Maryland eingetragenes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Besitz und der Übernahme eines diversifizierten Portfolios hochwertigen Agrarlands, das aus etabliertem, permanentem Reihenkulturland (Spezialpflanzen, Gemüse, Rohstoffe) sowie Agrarlanderschließungsprojekten in ausgewählten bedeutenden Agrarregionen der USA besteht. Das Portfolio des Unternehmens umfasst derzeit 18 Farmen an der Ost- und Westküste sowie im Corn Belt und der Deltaregion mit einer Agrarlandfläche von insgesamt rund 16.136 Acres (ca. 6530 ha), auf denen mehr als 21 bedeutende Kulturpflanzenarten angebaut werden (einschließlich ca. 40 Unterarten).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter auch Aussagen zum Schluss des Börsengangs und zur voraussichtlichen Verwendung der Nettoerlöse desselben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen in den zukunftsgerichteten Aussage abweichen. Zu wichtigen Faktoren, die ein erhebliches Abweichen der tatsächlichen Ergebnisse von unseren Erwartungen verursachen können, gehören unter anderen insbesondere die Erfüllung branchenüblicher Abschlussbedingungen in Verbindung mit dem Börsengang, Kapitalmarktrisiken, die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Branchenbedingungen sowie weitere Risiken und Unwägbarkeiten, die in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt S-11 in der geänderten Fassung, die bei der SEC eingereicht wurde, und auf späteren regelmäßig bei der SEC eingereichten Unterlagen näher erläutert werden. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Börsengang zu den vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt zum Abschluss gebracht wird. Der Leser sollte sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die zudem nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur den Stand der Dinge zum Veröffentlichungsdatum wider und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen dieser Pressemitteilung infolge neuer Informationen bzw. künftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

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