29.01.2020 09:23:00

Österreichische Post kaufen

Die Wertpapierexperten der Erste Group haben das Kursziel für die Anteilsscheine der heimischen Post von 36,0 auf 38,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Accumulate" wurde in der Analyse von Christoph Schultes beibehalten.

Schultes nennt drei Hauptpunkte, die für eine Kurszielanpassung nach oben sprachen: Zuoberst sei die Investment-Story weiterhin unverändert. Die Post verzeichne weiterhin hervorragende Wachstumszahlen im Paketgeschäft, die mit Leichtigkeit den Umsatzrückgang im Briefgeschäft wettmache. Die Preiserhöhungen ab April 2020 würden zusätzlich den unter Druck geratenen Volumina im Briefgeschäft entgegenwirken.

Zudem schraube zuletzt einer der drei großen Short-Investoren seine Position zurück, erläuterte der Erste-Group-Experte. Der Abwärtstrend für die Branche, in der sich die Post befinde, sei bereits seit Anfang 2019 zu Ende. Schultes erwarte sich vorerst keine Umkehr, die Leerverkäufe rechtfertigten.

Zuletzt kommentierte der Analyst auch die Saisonalität der Post-Aktienperformance. Besonders im ersten Quartal sei mit einem durchschnittlichen Aktienaufschlag von acht Prozent eine gute Entwicklung des Kurses zu erwarten. Im zweiten Quartal, in dem auch Dividendenzahlung fällig würden, sei dann durchschnittlich ein Rückgang um acht Prozent zu sehen - jedoch bei einer Dividendenrendite von sechs Prozent beim derzeitigen Kursstand.

Beim Gewinn je Aktie erwarten sich die Erste-Analysten 2,32 Euro für 2019, sowie 2,01 Euro in 2020 bzw. 2,14 Euro für 2021. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für 2019 und die beiden Folgejahre auf 2,08 Euro je Titel.

Am Mittwochmorgen notierten die Post-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,14 Prozent bei 34,80 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto

ISIN AT0000APOST4 WEB http://www.post.at

AFA0011 2020-01-29/09:23

Zusammenfassung: Österreichische Post AG kaufen
Unternehmen:
Österreichische Post AG
Analyst:
Erste Group Bank
Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
kaufen
Kurs*:
35,00 €
Abst. Kursziel*:
8,57%
Rating update:
-
Kurs aktuell:
28,05 €
Abst. Kursziel aktuell:
35,47%
Analyst Name::
Christoph Schultes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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