Chancenreiche Swing Trading-Ideen vom US-Aktienmarkt!

Ifo-Index hellt sich auf

Das Ifo Institut erhält monatlich von rund 7000 Unternehmen eine Rückmeldung über deren Einschätzung zur Geschäftslage und der Erwartung. Seit April war der Geschäftsklimaindex auf dem Rückzug. Vor allem die wichtige Erwartungskomponente trübte sich Monat für Monat ein. Überraschend ist die Wende im November. Denn der Ifo-Index stieg von 100 Punkten auf 101,4 Zähler. Die Erwartungen legten von 93,2 Zählern auf 95,2 Punkte zu. Damit schauen die Unternehmen mit einem geringeren Pessimismus in die Zukunft. "Die deutsche Konjunktur stemmt sich gegen die Eurokrise", heißt es vom Ifo Institut.

US-Markt: Kann die Abwärtstrendstruktur gebrochen werden?

Der S&P500 hat seit Oktober einen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet. Vergangene Woche markierte er im Bereich von 1350 Punkten unter erhöhtem Volumen ein lokales Tief. Jetzt ist die Frage, ob die Sequenz fallender Hoch- und Tiefpunkte gestoppt werden kann. Dafür ist die Ausbildung eines höher liegenden Tiefpunktes und eine anschließende Fortsetzung des Aufwärtsimpulses seit 1350 Punkten notwendig.

Darüber hinaus ist eine kurzfristige Konsolidierung über ein bis drei Tage notwendig, damit die Zahl an Long-Kandidaten wieder zunimmt. Nach dem starken Aufwärtsimpuls liegen hauptsächlich Short-Kandidaten vor!

Cyberonics (US-Kürzel: CYBX): Hebt Ausblick an! Aktie zeigt eine hohe Kursstärke!

Das Unternehmen ist ein Entwickler, Hersteller und Vermarkter von medizinischen Geräten, die implantierbar sind. Ein Beispiel ist die VNS Therapie (Vagnusnervstimulationstherapie), die bei Epilepsie oder chronischen Depressionen zum Einsatz kommt. Epilepsie ist die weltweit zweithäufigste neurologische Störung. Bei der VNS Therapie wird ein herzschrittmacherähnliches Gerät, das Impulsgeber genannt wird, implantiert. Dieses sendet über Elektroden elektrische Impulse an den Vagnusnerv. Die Dauer liegt bei rund 30 Sekunden aller drei bis fünf Minuten. Ziel ist die elektronischen Störungen zu verhindern, welche zu epileptischen Anfällen führen. Alleine in den USA leiden nach Angaben des U.S. Centers for Disease Control rund 2,5 bis 3 Millionen Menschen an Formen der Epilepsie. Pro Jahre werden 150.000 bis 200.000 neue Fälle diagnostiziert. Basierend auf Daten der World Health Organization schätzt Cyberonics auch für Westeuropa die Anzahl der Epilepsie-Patienten auf rund 3 Millionen und über 150.000 neuen Fällen je Jahr. Für Japan werden Zahlen von 1 Millionen und 50.000 neuen Fällen im Jahr angenommen. Mit der VNS-Therapie von Cyberonics halbierten sich die Anfälle bei rund 63,7% der Patienten.

Die letzten fünf Jahre waren von einem kontinuierlichen Wachstum in jeder Periode geprägt. Die Erlöse kletterten von 121,2 Mio. USD auf 218,5 Mio. USD und das Nettoergebnis drehte von -10,33 Mio. USD auf 36,07 Mio. USD. Zurzeit erwirtschaftet Cyberonics gut 82,6% der Erlöse in den USA. Mitte November legte das Unternehmen starke Zahlen zum zweiten Quartal und dem ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2013 vor. Im zweiten Viertel beliefen sich die Erlöse auf 63 Mio. USD (+17%) und der Nettogewinn kam auf 13,566 Mio. USD (+50%). Damit konnte das siebte Quartal infolge mit steigenden Erlösen verzeichnet werden. Zum Halbjahr stiegen die Umsätze um 16% auf 123,27 Mio. USD und der Nettogewinn verbesserte sich um 36% auf 21,641 Mio. USD. Mit einem Umsatzzuwachs von 33% war das internationale Geschäft stark. Darüberhinaus erzielte das Unternehmen in den letzten Wochen Fortschritte beim geplanten Aufbau einer neuen Fertigung in Costa Rica, die 2015 anlaufen sollte und damit mehr Kapazitäten für die internationale Expansion bereitstellt. Weil die Geschäfte sehr gut laufen, hob Cyberonics die Jahresprognose an. Nun erwartet der Medizintechnikkonzern einen Umsatz von 246-249 Mio. USD (vorher: 241-244 Mio. USD) sowie einen Nettoertrag von 1,56 – 1,62 USD/Aktie (vorher: 1,49 – 1,59 USD/Aktie). In der folgenden Geschäftsperiode könnte eine Steigerung auf 1,84 USD/Aktie erfolgen, woraus ein 28,6er KGV resultiert.

Cyberonics bildete nach dem angehobenen Ausblick einen starken Momentumimpuls auf 54 USD aus. Die letzten drei Tage waren von einer 1-2-3-Korrektur geprägt, woraus ein 1234er resultiert. Das hohe Momentum könnte sich fortsetzen, wenn die Aktie am heutigen Montag über 52,69 USD steigt. Das Niveau für den Stoppkurs liegt bei 51,48 USD.

Aktie: Cyberonics
Kürzel / WKN: CYBX / 893206
Signal: 1234er
Stopp-Buy: 52,70 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 51,48 USD
Zielbereich: 56 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Applied Industrial (US-Kürzel: AIT): Short-Signal im Abwärtstrend!

Das Unternehmen zählt zu den größten Distributoren von Industrieprodukten in Nordamerika, die über Service-Center vertrieben werden. Seit August ist Applied Industrial auch in Australien und Neuseeland vertreten. Zu den Produktkategorien, die insgesamt über 4 Millionen Artikel umfassen, gehören Klebe- & Dichtungsmittel, Kugel-, Gleit- und Rolllager, Test-Equipment, hydraulische Produkte (Motoren, Zylinder, Pumpen), Industriechemikalien zur Beschichtung, Sicherheitsprodukte und vieles mehr. Erworben werden die Produkte von rund 2000 Herstellern, die anschließend an tausende Kunden aus der Industrie, Agrartechnik, Automobilindustrie, Transportsektor, Bergbauindustrie bis hin zu Regierungsinstitutionen weiter verkauft werden. Dabei ist das Unternehmen nicht von einzelnen Kunden abhängig, weil keiner für mehr als vier Prozent der kompletten Erlöse steht. Dafür bewegt sich Applied Industrial in einem sehr wettbewerbsintensiven und fragmentierten Marktumfeld, das von wenigen wirtschaftlichen und technologischen Eintrittsbarrieren geprägt ist. Daher sind langfristige Kundenbeziehungen, eine hohe geografische Abdeckung, Wiedererkennungswert sowie ein guter Support von Wichtigkeit. Konkurriert wird vor allem über die Produktqualität, den Preis, die Verfügbarkeit bis hin zur regionalen Präsenz.

In den letzten drei Jahren expandierten die Erlöse von 1,893 Mrd. USD auf 2,375 Mrd. USD. Der Nettogewinn stieg von 65,9 Mio. USD auf 108,779 Mio. USD. Auch der Start ins Geschäftsjahr 2013 verlief gut, nachdem die Erlöse um 5,3% auf 610,5 Mio. USD stiegen und sich der Nettogewinn um 11,9% auf 29,5 Mio. USD verbesserte. Auf Gesamtjahresbasis strebt Applied Industrial ein Umsatzwachstum von 6-10% sowie einen Ertrag von 2,90 – 3,05 USD/Aktie an.

Seit Mitte September befindet sich der Wert in einem Abwärtstrend. Dieser bildete sich zeitgleich mit dem schwächeren Gesamtmarkt heraus. Sollte dieser in den nächsten Tagen eine Pause einlegen, dann könnte auch Applied Industrial einen Rücksetzer vollziehen. Infolge der jüngsten Gegentrendbewegung vom lokalen Tief bei 36,50 USD auf 38,70 USD bildete sich ein Rivalland Swing Trading Short-Signal. Mit einem Rückfall am heutigen Montag unter die Marke von 38,57 USD wird es ausgelöst. Zur Absicherung dient der Stoppkurs bei 38,88 USD.

Aktie: Applied Industrial Technologies
Kürzel / WKN: AIT / 861210
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 38,57 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 38,88 USD
Zielbereich: 36,50 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Wolverine World Wide (US-Kürzel: WWW): Europa-Geschäft belastet. Aktie bildet Short-Signal am Widerstandsbereich!

Das Unternehmen ist ein führender Entwickler, Hersteller und Verkäufer von Freizeitschuhen, Bekleidung, Outdoor-, Arbeits- und Sicherheitsschuhen. Im Oktober wurde die Übernahme des Einzelhandels- und Großhandelsgeschäft von Collective Brands mit den Marken Sperry Top-Sider, Saucony, Keds und Stride Rite abgeschlossen. Damit steigt Wolverine World Wide zum größten Hersteller von Schuhen, mit einem Jahresumsatz von gut 2,5 Mrd. USD, auf.

In den ersten neun Monaten fielen die Erlöse um 1,4% auf 988,6 Mio. USD und der Nettogewinn sank -16% auf 84,259 Mio. USD. Belastet wurde das Ergebnis durch einen schwächeren Verlauf des internationalen Geschäfts in Europa und Kanada, welches für 39,1% der Gesamterlöse steht. In 2011 betrug der reine Erlös-Anteil von Europa gut 24%. Durch die Übernahme von Collective Brands verwässert sich der Anteil, aber die steigende Arbeitslosigkeit in den größten Volkswirtschaften der Eurozone, wie Frankreich, Spanien und Italien, bremsen die Konsumlust und könnte das Ergebnis weiterhin belasten.

Die Aktie zeigt eine leicht nach unten gerichtete Tendenz, die durch starke Auf- und Abwärtsswings gekennzeichnet ist. Zuletzt fand eine Gegentrendbewegung von 40 USD an dem Widerstandsbereich bei 44 USD statt. Es bildete sich ein Rivalland Swing Trading Short-Signal, sodass nun wieder eine Bewegung nach Süden erfolgen könnte. Das Short-Signal wird am heutigen Montag getriggert, wenn Wolverine World Wide unter 43,08 USD rutscht. Das Stoppniveau notiert bei 43,80 USD.

Aktie: Wolverine World Wide
Kürzel / WKN: WWW / 855987
Signal: Rivalland Swing Trading Short
Stopp-Sell: 43,07 USD
Stopp-Loss nach Ausführung: 43,8 USD
Zielbereich: 40 USD
Haltedauer: 3 bis 14 Tage

Tradingliste

Long-Trade:
Keiner

Short-Trade:
Keiner

Offene Positionen:
Keine

Abgeschlossene Transaktionen:
Brookdale Senior: Kauf zu 24,51 USD; Verkauf zu 21,80 USD
OSI Systems: Kauf zu 76,60 USD, Verkauf zu 78,18 USD
Amazon.com: Kauf zu 255,4 USD, Verkauf zu 235 USD
Wolverine World Wide: Kauf zu 45,18 USD, Verkauf zu 45,60 USD
Cirrus Logic: Kauf zu 39,69 USD, Verkauf zu 40,94 USD
W.W.Grainger: Kauf zu 204,39 USD, Verkauf zu 206,47 USD
Omnicom Group: Leerverkauf zu 48,55 USD, Eindeckungskauf zu 48,06 USD
Quanta Serivces: Kauf zu 23,60 USD, Verkauf zu 22,47 USD
Align Technology: Kauf zu 34,9 USD, Verkauf zu 33,99 USD
Salesforce.com: Leerverkauf zu 136,52 USD, Eindeckungskauf zu 142,48 USD
Tiffany & Co.: Leerverkauf zu 56,04 USD, Eindeckungskauf zu 53,09 USD
Ross Stores: Kauf zu 66,24 USD, Verkauf zu 65,15 USD
Under Armour: Kauf zu 102,99 USD, Verkauf zu 100,10 USD
Procter&Gamble: Leerverkauf zu 62,56 USD, Eindeckungskauf zu 63,20 USD
Stratasys: Kauf zu 44,72 USD, Verkauf zu 44,88 USD
Kansas City Southern: Leerverkauf zu 66,54 USD, Eindeckungskauf zu 65,76 USD
ICU Medical: Kauf zu 52,03 USD, Verkauf zu 50,94 USD
Church & Dwight: Kauf zu 53,05 USD, Verkauf zu 53,11 USD
Air Methods: Kauf zu 92,56 USD, Verkauf zu 90,51 USD
BJS Restaurants: Leerverkauf zu 45,29 USD, Eindeckungskauf zu 44,17 USD
Thor Industries: Leerverkauf zu 29,18 USD, Eindeckungskauf zu 30,51 USD
Cameron: Leerverkauf zu 47,73 USD, Eindeckungskauf zu 45,76 USD
Cerner: Kauf zu 80,58 USD, Verkauf zu 77,99 USD
Harley-Davidson: Kauf zu 50,94 USD, Verkauf zu 49,42 USD
Foot Locker: Kauf zu 30,48 USD, Verkauf zu 30,56 USD
Fossil: Kauf zu 132,08 USD, Verkauf zu 126,8 USD

Jörg Meyer ist ein Urgestein der deutschen Trader Szene mittlerweile seit über 10 Jahren als Trader aktiv und in den Trader-Foren bekannt. Nach seinem VWL-Studium widmet er sich nun hauptberuflich als professioneller Trader dem Trading-Geschäft und schreibt exklusiv für finanzen.net diesen Swing Trading Service.

Swing Trading ist ein Trading-Ansatz mit dem Ziel, kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen an den Märkten systematisch auszunutzen. Ein Swing Trader versucht explizit kleinere und größere Marktschwankungen gezielt auszunutzen. Die Haltedauer eines Trades reicht dabei von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen.

In dieser Swing Trading Rubrik handeln wir die Strategien von Marc Rivalland sowie den 1-2-3-4er von Jeff Cooper. Diese Handelsansätze bieten ein klar definiertes Regelwerk und sind optimal für berufstätige Trader geeignet, da sowohl der Einstieg (über eine Stopp-Buy Order) als auch der Ausstieg (über eine Stopp-Sell Order) eindeutig definiert sind. Die Orders können daher meist bereits vor Börseneröffnung platziert werden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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