euro adhoc: Conergy AG

16.03.2005

Die Conergy AG legt den Emissionspreis auf EUR 54,00 je Aktie fest. Er liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von EUR 48 bis EUR 54. Das Platzierungsvolumen beträgt (einschließlich der Mehrzuteilung) 4.500.000 Aktien. Dem Unternehmen fließen rund EUR 100 Mio. zu.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE 0006040025 Zulassung: Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: Deutschland

Weitere Angaben erhalten Sie auf der Webseite: www.conergy.de oder telefonisch: 040/237102-171

Conergy AG Thorsten Vespermann Head of Corporate Communications Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg presse@conergy.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Deutschland. Sie sind kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Conergy AG. Diese Mitteilung stellt keinen Verkaufsprospekt dar. Der unvollständige Verkaufsprospekt wurde am 5. März 2005, der Nachtrag Nr. 1 dazu wurde am 14. März 2005 und der Börsenzulassungsprospekt wurde am 16. März 2005 in Deutschland veröffentlicht. Allein die genannten Prospekte bzw. Nachträge enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Angaben. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Vereinigten Königreich, Deutschland oder sonstigen Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Conergy AG noch die veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien der Conergy AG vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die "Verordnung") fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Stabilisierung/Verordnung (EG) Nr. 2273/2003, deutsches Recht und FSA.

Ende der Mitteilung euro adhoc 16.03.2005 21:26:02
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Rückfragehinweis: Thorsten Vespermann Tel.: +49 (0)40 237 102 171 E-Mail: t.vespermann@conergy.de

Branche: Energie ISIN: DE0006040025 WKN: 604002 Index: Prime Standard Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr Börse Düsseldorf / Freiverkehr Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt