Der Emissionspreis für die neue Anleihe der UBM Realitätenentwicklung AG wurde mit 100,00% festgesetzt, der Kupon beträgt 4,875%. Das Unternehmen zeichnet sich insbesondere durch eine lange und profitable Historie aus. Der Kupon erscheint daher attraktiv. Die Mittel aus der Anleiheemission sollen insbesondere zur Refinanzierung ausstehender Anleihen verwendet werden. Das konkrete Emissionsvolumen der neuen Anleihe wird sich nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die ausstehenden Anleihen richten. Privatanleger können die Anleihe via Börsenorder ab dem 25.06.2014 am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.
Die UBM Realitätenentwicklung AG ist ein Entwickler und Bestandshalter hochwertiger Immobilien aus nahezu allen Immobilien-Assetklassen mit sehr erfolgreichem Entwicklungs-, Bewirtschaftungs- und Verkaufs-Track Record. Die Geschäftsaktivitäten umfassen den gesamten Immobilien-Lebenszyklus über nahezu alle Immobilien-Assetklassen wie Wohnen, Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik, Produktion und Gesundheitsimmobilien; neben der Entwicklung von Neubauprojekten, der Bewirtschaftung und dem Verkauf an Endinvestoren auch die Umnutzung und Revitalisierung von Bestandsobjekten. Darüber hinaus hält die UBM Realitätenentwicklung AG Beteiligungen an ausgewählten Hotels in europäischen Metropolen wie z.B. Amsterdam, Berlin oder Paris. Zum 31.12.2013 verfügte der UBM-Konzern über einen Immobilienbestand mit einer Grundstücksfläche von 2,5 Mio. m². Rund 460.000 m² des Bestandes sind vermietbare Flächen. Das 1873 gegründete Unternehmen ist im Standard Market Auction-Segment der Wiener Börse mit einer Marktkapitalisierung von rund 109 Mio. Euro (Stand: Juni 2014) notiert. Zu den größten Aktionären zählen die PORR AG mit einem Anteil von 41,8% sowie die CA Immo mit 25%.
Eine ausführliche Analyse zur UBM-Anleihe ist unter www.fixed-income.org (www.fixed-income.org > "Anleihen-Check") zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der UBM-Anleihe 2014/19
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Die UBM Realitätenentwicklung AG ist ein Entwickler und Bestandshalter hochwertiger Immobilien aus nahezu allen Immobilien-Assetklassen mit sehr erfolgreichem Entwicklungs-, Bewirtschaftungs- und Verkaufs-Track Record. Die Geschäftsaktivitäten umfassen den gesamten Immobilien-Lebenszyklus über nahezu alle Immobilien-Assetklassen wie Wohnen, Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik, Produktion und Gesundheitsimmobilien; neben der Entwicklung von Neubauprojekten, der Bewirtschaftung und dem Verkauf an Endinvestoren auch die Umnutzung und Revitalisierung von Bestandsobjekten. Darüber hinaus hält die UBM Realitätenentwicklung AG Beteiligungen an ausgewählten Hotels in europäischen Metropolen wie z.B. Amsterdam, Berlin oder Paris. Zum 31.12.2013 verfügte der UBM-Konzern über einen Immobilienbestand mit einer Grundstücksfläche von 2,5 Mio. m². Rund 460.000 m² des Bestandes sind vermietbare Flächen. Das 1873 gegründete Unternehmen ist im Standard Market Auction-Segment der Wiener Börse mit einer Marktkapitalisierung von rund 109 Mio. Euro (Stand: Juni 2014) notiert. Zu den größten Aktionären zählen die PORR AG mit einem Anteil von 41,8% sowie die CA Immo mit 25%.
Eine ausführliche Analyse zur UBM-Anleihe ist unter www.fixed-income.org (www.fixed-income.org > "Anleihen-Check") zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der UBM-Anleihe 2014/19
| Emittent | UBM Realitätenentwicklung AG |
| Zeichnungsfrist | 25.06.-02.07.2014 |
| Kupon | 4,875% |
| Ausgabepreis | 100,00% |
| Laufzeit | 5 Jahre (09.07.2014-09.07.2019) |
| ISIN | AT0000A185Y1 |
| Stückelung | 500 Euro |
| Emissionsvolumen | bis zu 150 Mio. Euro (mit Aufstockungsmöglichkeit bis zu 200 Mio. Euro) |
| Segment | Entry Standard Frankfurt und Geregelter Freiverkehr Wien |
| Joint Lead Manager | IKB Deutsche Industriebank und Raiffeisenbank International |
| Internet | www.ubm.at |
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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