Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren war mehrfach überzeichnet, wie TUI mitteilte. Sie hat eine Kündigungssperrfrist von zwei Jahren und einen Kupon von 6,500 Prozent pro Jahr. Der Bruttoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
JPMorgan AG und BNP Paribas agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Emission. Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DZ BANK AG Deutsche-Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main und UniCredit Bank AG agieren als weitere Joint Bookrunners.
FRANKFURT (Dow Jones)
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