Die Telekom Austria hat sich über eine Anleihe 600 Millionen Euro vom Kapitalmarkt geholt. Das Papier werde mit 5,625 Prozent verzinst.

Das teilten die mit der Transaktion beauftragten Banken am Freitag mit. Zuletzt hatte die Telekom Austria im März 2012 über eine Anleihe am Kapitalmarkt 750 Mio. Euro aufgenommen, mit Laufzeit zehn Jahre und einem Kupon von 4 Prozent.

Bei der Anleihe handelt es sich um eine "Euro-denominierte Hybridanleihe in Benchmarkgröße". Unter Hybridanleihen versteht man allgemein nachrangige Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Eigenschaften. Bis gestern hat die Telekom Austria die Anleihe auf einer europäischen Roadshow beworben. Die erwarteten Ratings der Schuldverschreibung gibt das Unternehmen mit "Baa3" von Moody's und "BB+" von S&P an. Die Telekom Austria selbst wird von S&P mit "BBB" und von Moody's mit "Baa1" eingestuft, das Rating der Anleihe ist also etwas schlechter als das Firmenrating.

ggr/ivn

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