Steinhoff begibt Wandelanleihen über eine Milliarde Euro

   FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Möbelhändler Steinhoff zapft den Kapitalmarkt an. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wird es Wandelanleihen im Volumen von insgesamt eine Milliarde Euro ausgeben. Der Erlös soll für die Refinanzierung bestehender Schulden, die Finanzierung künftiger Aktienrückkäufe und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

   Wie die Steinhoff International Holdings NV mitteilte, werden die Bonds im Oktober 2023 fällig. Der Kupon soll 0,50 bis 1,25 Prozent betragen, zahlbar halbjährlich jeweils am 21. April und 21. Oktober. Der Wandlungspreis soll einer Prämie von 40 bis 45 Prozent auf den zugrundegelegten Aktienkurs entsprechen.

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   April 14, 2016 02:15 ET (06:15 GMT)

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