IMMOFINANZ: Pricing für Wandelschuldverschreibung bis 300 Millionen Euro

Die börsennotierte IMMOFINANZ hat das Pricing für eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von 300 Mio. Euro, fällig im Jahr 2024, vorgenommen. Die Wandelschuldverschreibung ist zunächst in 125,4 Millionen nennwertlose Immofinanz-Stückaktien wandelbar, was etwa 12,84 Prozent des derzeit ausstehenden Grundkapitals der IMMOFINANZ entspricht.

Im Zuge des Bookbuilding-Verfahrens wurde das Pricing festgelegt: 2,00 Prozent Kupon p.a. , 0,5 Prozent Kuponreduktion ab der Zinszahlungsperiode, die unmittelbar auf den Tag folgt, an dem die Gesellschaft ein Investment Grade Rating von S&P, Moody's oder Fitch erhalten hat und solange ein Investment Grade Rating besteht (vorbehaltlich einer dreimonatigen Übergangsfrist), eine anfängliche Wandlungsprämie von 30,00 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 1,8410 Euro und ein anfänglicher Wandlungspreis von 2,3933 Euro.

Das endgültige Emissionsvolumen hängt von der Annahmequote des gleichzeitig durchgeführten Wandlungsangebots auf ausstehende Wandelschuldverschreibungen, fällig 2018, ab. Für ein Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro wird eine Annahmequote des Angebots von etwa 43 Prozent benötigt, bei geringerer Beteiligung erfolgt eine aliquote Kürzung. Die Wandelschuldschreibungen haben eine Fälligkeit von sieben Jahren, eine Investor Put-Option nach fünf Jahren, und werden zu 100 Prozent ihres Nominales ausgegeben und getilgt.

Ein Listing der Wandelschuldverschreibungen im Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse soll beantragt werden. Der Emissionserlös soll zur teilweisen Finanzierung des Wandlungsangebots, zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte die IMMOFINANZ am Freitag mit.

Die Abwicklung soll voraussichtlich am oder um den 24. Jänner 2017 erfolgen, gemeinsam mit der Abwicklung des Wandlungsangebots. Deutsche Bank und JP Morgan waren Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank waren Co-Lead Managers.

(Schluss) gru/snu

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