Der Emissionserlös dient zum Teil der Finanzierung der Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis, für den die HOCHTIEF-Mutter ACS gemeinsam mit dem Wettbewerber Atlantia insgesamt mehr als 18 Milliarden Euro auf den Tisch legen, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Der Bond wird mit 1,75 Prozent pro Jahr verzinst und ist im Juli 2025 fällig, wie Hochtief mitteilte. Bei einem Ausgabekurs von 99,52 Prozent biete die Anlage Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 1,82 Prozent. Angesichts des breiten Interesses von Investoren war das Orderbuch 2,6-fach überzeichnet. Commerzbank, HSBC, Mizuho und Société Générale fungierten als Bookrunner bei der Platzierung.
FRANKFURT (Dow Jones)
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