DGAP-News: Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe

Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe

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DGAP-News: Staramba SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe

15.03.2017 / 18:30

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Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung und Emission einer Wandelanleihe

Berlin, 15. März 2017

Der Verwaltungsrat der Staramba SE (XETRA: 99SC) hat heute eine

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Begebung einer

Wandelanleihe beschlossen.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft durch

teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016/I von derzeit EUR

2.112.000,00 um EUR 150.000,00 auf EUR 2.262.000,00 gegen Bareinlagen durch

Ausgabe von 150.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien

(Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR

1,00 je Aktie zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde

ausgeschlossen; die neuen Aktien werden an die von dem

Verwaltungsratsmitglied Rolf Elgeti kontrollierte Obotritia Beteiligungs

GmbH sowie an den Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert zum

Ausgabebetrag von EUR 20,- je Aktie zur Zeichnung angeboten. Herr Daudert

beabsichtigt, die Aktien unverzüglich an einen amerikanischen Investor

weiterzuleiten. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2016 voll

gewinnberechtigt.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, eine Wandelanleihe mit

einem Gesamtvolumen von EUR 5.000.000,00 und einer Laufzeit von zwei Jahren

zu begeben. Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 5.000 auf den Inhaber

lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00. Der

jährliche Zinssatz beträgt 6%. Die Teilschuldverschreibungen berechtigen zur

Wandlung in neue Aktien der Staramba SE. Der Wandlungspreis wird für den

Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger auf EUR

21,20 je Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Die

Wandelschuldverschreibungen werden der von dem Verwaltungsratsmitglied Rolf

Elgeti kontrollierten Obotritia Beteiligungs GmbH sowie dem

Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert angeboten. Die Wandelanleihe

wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Staramba SE vom 28. Juli

2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre emittiert und soll

ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb

angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von der

vorgenannten Hauptversammlung beschlossene Bedingte Kapital 2016/I in Höhe

von bis zu EUR 905.999,00. Die Börsennotierung der Wandelanleihe im

Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum 22. März

2017 vorgesehen.

Der durch die Kapitalmaßnahmen erzielte Bruttoemissionserlös beträgt

voraussichtlich EUR 8 Millionen. Die eingeworbenen Mittel sollen im

Wesentlichen dafür verwenden werden, Strukturmaßnahmen voranzutreiben und

das weitere Wachstum der Gesellschaft auszubauen. Der strukturelle Ausbau

betrifft in erster Linie die Bündelung der zwei Einheiten Staramba USA und

Social VR unter dem Dach der Staramba-Gruppe. Zudem plant die

Unternehmensgruppe die frischen Mittel offensiv in die drei

erfolgversprechenden Geschäftsfelder Figuren, Scanner und das

Digitalgeschäft, insbesondere in den Bereich Virtual Reality, zu

investieren.

Beide Kapitalmaßnahmen werden von der Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main, begleitet.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Staramba SE

Aroser Allee 66

13407 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 | 346 469 845

E-Mail: sh@crossalliance.de

Internet: www.staramba.com/

ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General

Standard)

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