DGAP-News: GK Software AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über EUR 15.000.000

GK Software AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über EUR 15.000.000

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DGAP-News: GK Software AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

GK Software AG: Erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe über EUR

15.000.000

19.10.2017 / 08:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder

Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Südafrika oder Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung

oder Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Schöneck, 19. Oktober 2017 - GK Software AG ("GK Software" oder

"Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Emission einer Wandelanleihe mit einer

Laufzeit bis Oktober 2022 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 15 Mio. Euro

bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 96.774 neue

beziehungsweise bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien der GK

Software wandelbar. Dies entspricht ca. 5,12% des ausstehenden

Aktienkapitals Gesellschaft. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde

ausgeschlossen. Die Anleihe war dreifach überzeichnet.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren, werden zu

100% des Nennbetrags begeben und werden mit einem Kupon von 3,00% p.a.

verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 155,00, was einer

Wandlungsprämie von circa 21,4837% über dem Referenzkurs (Stand: 18. Oktober

2017) entspricht.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen

Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Australien, Südafrika und Japan oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot

oder der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt,

angeboten. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch die Gesellschaft am

26. Oktober 2017 begeben und sollen zum Handel in den Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Den Nettoemissionserlös beabsichtigt die GK Software AG im Wesentlichen in

das weitere Wachstum zu investieren, wobei insbesondere Investitionen in

Lösungsausprägungen für neue Marktsegmente und Kundengruppen, in neue

Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Internet of

Things (IoT) sowie komplementäre Produkte geplant sind. Parallel dazu ist

die Verwendung eines Teils der Mittel für die langfristige Finanzierung der

kürzlich durchgeführten Akquisition der prudsys AG sowie für allgemeine

Unternehmenszwecke vorgesehen.

Die ICF BANK AG hat die Transaktion als Sole Lead Manager begleitet.

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER

JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN

RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und

enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht

so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein

öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen. Ein Prospekt wird im

Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen nicht erstellt. Die

Schuldverschreibungen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter Umständen

öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der

Schuldverschreibungen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder

eine Angebotsunterlage für die Schuldverschreibungen erstellen oder

registrieren lassen muss.

Die Verteilung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Schuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können gesetzlich

eingeschränkt sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich

selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht

nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das

"Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten

Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung

oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer

Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht

gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen

werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Mitteilung und die

darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder

in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin

genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder

dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten

allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die

Schuldverschreibungen werden im Vertrauen auf Regulation S nach dem

Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten

und verkauft.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat"), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ("Qualifizierte Anleger"). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff "Prospektrichtlinie" die Richtlinie

2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010/73/EU).

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an Anleger mit

Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und

Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der

Order fallen, und alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig

verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als "qualifizierte

Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten

Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede

Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu

erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,

die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick

oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Über die GK Software AG

Die GK Software AG ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von

Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 20 Prozent der 50 weltweit

größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2017

veröffentlichen Studie ist das Unternehmen der Marktführer in Zentral- und

Osteuropa und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von POS-Software.

Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie

große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen

Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen

Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als

Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio

der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte

Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und

Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK

Software bietet seinen Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen

auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen.

Die GK Software AG akquirierte 2013 die AWEK GmbH und 2015 das

Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc.

Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der

Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland und den USA

beschäftigt das Unternehmen 944 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2017). GK

Software verfügt über namhafte deutsche und ausländische

Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, Coop

(Schweiz), EDEKA, Hornbach, JYSK Nordic, Lidl, Loblaw, Migros, Netto

Marken-Discount und Tchibo. In mehr als 40 Ländern ist die Software mit rund

239.000 Installationen in über 41.700 in- und ausländischen Filialen im

Einsatz. Die Gesellschaft ist seit dem Börsengang im Jahr 2008 um mehr als

das Siebenfache gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von

77,3 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden Gründer Rainer Gläß (CEO)

und Stephan Kronmüller (Stellvertretender Vorstand), zusammen mit einem

erfahrenen Managementteam die GK Software zu einem stark wachsenden,

profitablen Unternehmen geformt.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Kontakt:

Investor Relations

GK Software AG

Dr. René Schiller

Tel.: +49 (0)37464-84-264

Fax: +49 (0)37464-84-15

E-Mail: rschiller@gk-software.com

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19.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: GK Software AG

Waldstraße 7

08261 Schöneck

Deutschland

Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0

Fax: +49 (0)3 74 64 84 - 15

E-Mail: info@gk-software.com

Internet: www.gk-software.com

ISIN: DE0007571424

WKN: 757142

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

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