AGRARIUS AG: Wandelanleihe vollständig platziert - Übernahme sichert weitere Kapazitäten

DGAP-News: AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

AGRARIUS AG: Wandelanleihe vollständig platziert - Übernahme sichert weitere

Kapazitäten

19.12.2016 / 09:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AGRARIUS AG: Wandelanleihe vollständig platziert - Übernahme sichert

weitere Kapazitäten

- Erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe im Volumen von 425 TEUR

- Hohe Beteiligung der Organe der Gesellschaft und weiterer

Führungskräfte

- Erweiterung der Gewerbefläche und der Lagerkapazität durch die

Übernahme eines rumänischen Landwirtschaftsbetriebs

- Ideale Ergänzung durch eine Hofstelle in direkter Nachbarschaft der

Konzerntochter TOMTIM TOMNATIC SRL

Bad Homburg, 19. Dezember 2016 - Die im Entry Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notierte AGRARIUS AG (ISIN DE000A2BPL90) hat die am 2.

Dezember 2016 beschlossene Wandelanleihe (ISIN DE000A2DAED4) unter

Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer

Privatplatzierung vollständig platzieren können. Die Anleihe hat somit ein

Gesamtvolumen von 425.000,00 EUR, ihre Laufzeit beträgt bis zu 5 Jahre bei

einem Zinskupon von 2,5 % p.a.. Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis

zu 85.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je

Stück 1,00 EUR. Dies entspricht maximal 9,99 % des derzeitigen

Grundkapitals der Gesellschaft von 851.000,00 EUR.

Im Zuge der Kapitalmaßnahme haben Organe der Gesellschaft und weitere

Führungskräfte Anleihen im Gesamtvolumen von 250.000 EUR gezeichnet und

bezogen. Das auf die professionelle Flächenbewirtschaftung in Rumänien

spezialisierte Landwirtschaftsunternehmen aus Bad Homburg wird die Mittel

aus der Wandelanleihe zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie zur

Rückführung von Verbindlichkeiten einsetzen. Neben einer Senkung der

Zinsbelastung ermöglicht die verbesserte Liquiditätssituation der

Gesellschaft zugleich, Kostenvorteile auf der Einkaufsseite zu realisieren.

Im Rahmen ihrer Kapazitätserweiterung übernimmt die AGRARIUS-

Tochtergesellschaft TOMTIM TOMNATIC S.R.L. das rumänische

Landwirtschaftsunternehmen B.D.K.W. Agrar S.R.L.. Durch die 100-prozentige

Übernahme der Gesellschaft, deren Hofstelle sich in direkter Nachbarschaft

zu den Liegenschaften von TOMTIM TOMNATIC S.R.L. und der

Tochtergesellschaft JANTOM S.R.L. befindet, erweitert die AGRARIUS-Gruppe

ihre Gewerbeflächen um rund 18.000 qm sowie die Lagerkapazität um weitere

4.000 Tonnen. Insbesondere grenzen die Flächen der Hofstellen unmittelbar

aneinander und bilden nun eine zusammenhängende Gesamtgewerbefläche von

über 60.000 qm. Zudem sichert sich TOMTIM TOMNATIC mit dieser Akquisition

Pachtverträge über rund 270 Hektar, welche die AGRARIUS-Tochter bisher im

Rahmen eines Bewirtschaftungsvertrages bewirtschaftet hat. Über den

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Besitzübertrag wird mit der

bereits beantragten Eintragung ins Handelsregister erfolgen.

"Nach der erfolgreichen Ernte 2016, die uns eine Anhebung unserer Umsatz-

und Ergebnisprognose ermöglichte, sind die vollständige Platzierung der

Wandelanleihe sowie der Akquisition von B.D.K.W. Agrar zwei weitere

wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft der AGRARIUS AG.

Besonders hervorheben möchte ich dabei die hohe Beteiligung der Organe der

Gesellschaft sowie weiterer Führungskräfte an der Kapitalmaßnahme, dies ist

ein bedeutender Vertrauensbeweis. Mit dem Erwerb von B.D.K.W. Agrar sind

wir für die Zukunft bestens gerüstet und haben ausreichend Gewerbefläche

für die aktuellen und zukünftigen Tätigkeiten an diesem Standort",

kommentiert Ottmar Lotz, Vorstand der AGRARIUS AG.

^

Kontakt Über die AGRARIUS AG

Ottmar Lotz Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die

Vorstand professionelle Bewirtschaftung von

AGRARIUS AG Agrarflächen. Der regionale Fokus

liegt dabei auf Rumänien, das mit

Louisenstraße 125 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den

61348 Bad Homburg größten Agrarstaaten der

Europäischen Union gehört. Aktuell

Tel.: +49 (0)6172 9439770 bewirtschaftet die AGRARIUS Gruppe

Fax: +49 (0)6172 9439779 mehr als 5.000 Hektar Ackerland in

E-Mail: info@agrarius.de West-Rumänien (Banat). Das AGRARIUS

Management besteht aus

Agrarfachleuten und Unternehmern mit

langjähriger Expertise. Die AGRARIUS

Aktie ist im Entry Standard an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen unter:

www.agrarius.de.

°

---------------------------------------------------------------------------

19.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AGRARIUS AG

Louisenstraße 125

61348 Bad Homburg

Deutschland

Telefon: +49 6172 / 94 39 770

Fax: +49 6172 / 94 39 779

E-Mail: info@agrarius.de

Internet: www.agrarius.de

ISIN: DE000A2BPL90

WKN: A2BPL9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

531069 19.12.2016