DGAP-Adhoc: Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung über EUR 3.000.000,- und Emission einer Wandelanleihe über EUR 5.000.000,-

Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung über EUR 3.000.000,- und Emission einer Wandelanleihe über EUR 5.000.000,-

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DGAP-Ad-hoc: Staramba SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung über EUR 3.000.000,- und Emission

einer Wandelanleihe über EUR 5.000.000,-

15.03.2017 / 18:11 CET/CEST

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Staramba SE beschließt Kapitalerhöhung über EUR 3.000.000,- und Emission

einer Wandelanleihe über EUR 5.000.000,-

Berlin, 15. März 2017 - Der Verwaltungsrat der Staramba SE hat heute

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung

des Genehmigten Kapitals 2016/I von derzeit EUR 2.112.000 um EUR 150.000,-

auf EUR 2.262.000,- gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 150.000 neuen auf

den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen

Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen. Das

Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen; die neuen Aktien werden an

die von dem Verwaltungsratsmitglied Rolf Elgeti kontrollierte Obotritia

Beteiligungs GmbH sowie an den Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert

zum Ausgabebetrag von EUR 20,- je Aktie zur Zeichnung angeboten. Herr

Daudert beabsichtigt, die Aktien unverzüglich an einen amerikanischen

Investor weiterzuleiten. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2016 voll

gewinnberechtigt.

Ferner hat die Staramba SE am heutigen Tage beschlossen, eine Wandelanleihe

zu begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von EUR 5.000.000,- und eine

Laufzeit von zwei Jahren.

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 5.000 auf den Inhaber lautende

Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,-. Der jährliche

Zinssatz beträgt 6%.

Die Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der

Staramba SE. Der Wandlungspreis wurde für den Fall der Ausübung des

Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger auf EUR 21,20 je Stückaktie der

Gesellschaft festgesetzt. Die Wandelschuldverschreibungen werden der von dem

Verwaltungsratsmitglied Rolf Elgeti kontrollierten Obotritia Beteiligungs

GmbH sowie dem Verwaltungsratsvorsitzenden Christian Daudert angeboten.

Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Staramba

SE vom 28. Juli 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

emittiert und soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung

zum Erwerb angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von

der vorgenannten Hauptversammlung beschlossene Bedingte Kapital 2016/I in

Höhe von bis zu EUR 905.999,-. Es ist beabsichtigt, die

Teilschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

(Open Market) einzubeziehen.

Die Staramba SE wird den Emissionserlös der Kapitalmaßnahmen im Wesentlichen

dafür verwenden, Strukturmaßnahmen voranzutreiben und das weitere Wachstum

der Gesellschaft auszubauen.

Beide Kapitalmaßnahmen werden von der Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am

Main, begleitet.

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Unternehmen: Staramba SE

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E-Mail: sh@crossalliance.de

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ISIN: DE000A1K03W5

WKN: A1K03W

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