DGAP-Adhoc: ETERNA vereinbart 33 Mio. EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines Refinanzierungspakets für die Anleihe 2012/2017

ETERNA vereinbart 33 Mio. EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines Refinanzierungspakets für die Anleihe 2012/2017

DGAP-Ad-hoc: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

ETERNA vereinbart 33 Mio. EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines

Refinanzierungspakets für die Anleihe 2012/2017

03.02.2017 / 20:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ETERNA vereinbart 33 Mio. EUR Schuldscheindarlehen als Teil eines

Refinanzierungspakets für die Anleihe 2012/2017

Passau, 03. Februar 2017 - Die eterna Mode Holding GmbH informiert darüber,

dass heute ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 33 Mio. EUR

vereinbart wurde. Die Vereinbarung des Schuldscheindarlehens erfolgt im

Rahmen der angestrebten Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2012/2017

(A1REXA) im Volumen von 55 Mio. EUR. Die Darlehensverzinsung beläuft sich

auf 4,75% über dem 3-Monats EURIBOR.

Das im März 2021 fällige Schuldscheindarlehen wird von einem führenden

deutschen Kreditinstitut gewährt, von der deutschen Tochtergesellschaft

eterna Mode GmbH aufgenommen und besichert sowie von der eterna Mode

Holding GmbH und ihrer slowakischen Tochtergesellschaft garantiert.

Wesentliche Voraussetzung für die Auszahlung der Darlehenssumme ist die

erfolgreiche Platzierung einer neuen 25 Mio. EUR Anleihe, welche die eterna

Mode Holding GmbH ergänzend zum Schuldscheindarlehen plant. Die

Angebotsfrist für die neue Anleihe soll voraussichtlich am 8. Februar 2017

beginnen und am 1. März 2017 enden. Für die Gläubiger der bestehenden

Anleihe 2012/2017 sieht das Unternehmen ein mit einer Prämie versehenes

Umtauschangebot vor. Zudem soll die neue Anleihe im Rahmen eines

öffentlichen Angebots Anlegern in Deutschland, Luxemburg und Österreich und

als Privatplatzierungen institutionellen Investoren in Deutschland sowie im

europäischen Ausland angeboten werden.

Diese Ad-hoc Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne des deutschen und

luxemburgischen Kapitalmarktrechts und jede Investitionsentscheidung muss

ausschließlich auf Grundlage des durch die luxemburgische

Finanzmarktaufsicht zu billigenden und von der eterna Mode Holding GmbH zu

veröffentlichenden Prospekts getroffen werden, der auf der Website von

eterna Mode Holding GmbH veröffentlicht wird (www.unternehmen.eterna.de).

Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft werden

lediglich die Angaben im Prospekt verbindlich sein, die Angaben in dieser

Ad-hoc Mitteilung sind vorläufig und können geändert werden.

---------------------------------------------------------------------------

03.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ETERNA Mode Holding GmbH

Medienstraße 12

94036 Passau

Deutschland

Telefon: +49 (0)851 98160

Internet: www.ETERNA.de

ISIN: DE000A1REXA4

WKN: A1REXA

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart (bondm); Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

541861 03.02.2017 CET/CEST