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AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00 EUR beschlossen. Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund über den Erwartungen liegender Ernteerträge.

AGRARIUS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Prognoseänderung

02.12.2016 14:01

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

AGRARIUS AG: Ausgabe einer Wandelanleihe im Volumen von bis zu 425.000,00

EUR beschlossen. Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund über

den Erwartungen liegender Ernteerträge.

Bad Homburg, 02. Dezember 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der im Entry

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten AGRARIUS AG (ISIN

DE000A2BPL90) haben heute auf Grundlage des Beschlusses der ordentlichen

Hauptversammlung vom 19. Juni 2012 die Ausgabe einer Wandelanleihe im

Volumen von bis zu 425.000,00 EUR unter Ausschluss des gesetzlichen

Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen einer Privatplatzierung beschlossen.

Die Anleihe ist wandelbar in insgesamt bis zu 85.000 Stückaktien mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von je Stück 1,00 EUR. Dies entspricht

maximal 9,99 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft von

851.000,00 EUR.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt 5 Jahre bei einem Zinskupon von 2,5

% p.a. Hierbei sind die Zeichner nach Ablauf von 6 Monaten nach Beginn der

Laufzeit zur Wandlung zu einem Preis von 5,00 EUR je Aktie berechtigt. Die

Emittentin ist während der Laufzeit der Anleihe jederzeit berechtigt, die

Wandlung sämtlicher Teilschuldverschreibungen zu verlangen, wenn der

Durchschnitt der Schlusskurse der Aktie der AGRARIUS AG im Handel an der

Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) an

14 aufeinander folgenden Börsenhandelstagen größer/gleich 7 EUR beträgt.

Die aus dieser Kapitalmaßnahme zufließenden Mittel sollen zur Finanzierung

des operativen Geschäfts sowie zur Rückführung von Verbindlichkeiten

verwendet werden.

Darüber hinaus rechnet der Vorstand der ARARIUS AG vor dem Hintergrund der

Auswertung der Ernteergebnisse, welche die Planwerte deutlich übertroffen

haben, für das Geschäftsjahr 2016 mit Umsatzerlösen von mind. 5,2 Mio. EUR.

Bislang belief sich die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2016 auf einen

Korridor von 4,8 bis 5,0 Mio. EUR. Zugleich wird die EBITDA-Prognose

(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von bisher 450 TEUR bis

700 TEUR auf mindestens 1 Mio. EUR angehoben. Eine detailliertere

vorläufige Ergebnisprognose kann voraussichtlich im 1. Quartal 2017 nach

dem Verkauf der gesamten, zurzeit noch vorhandenen Lagerbestände, getroffen

werden.

Ende der Ad-Hoc Mitteilung

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Kontakt Über die AGRARIUS AG

Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die

Ottmar Lotz professionelle Bewirtschaftung von

Vorstand Agrarflächen. Der regionale Fokus

AGRARIUS AG liegt dabei auf Rumänien, das mit

9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den

Louisenstraße 125 größten Agrarstaaten der

61348 Bad Homburg Europäischen Union gehört. Aktuell

bewirtschaftet die AGRARIUS Gruppe

Tel.: +49 (0)6172 9439770 mehr als 5.000 Hektar Ackerland in

Fax: +49 (0)6172 9439779 West-Rumänien (Banat). Das AGRARIUS

E-Mail: info@agrarius.de Management besteht aus

Agrarfachleuten und Unternehmern mit

langjähriger Expertise. Die AGRARIUS

Aktie ist im Entry Standard an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen unter:

www.agrarius.de.

°

02.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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