Der Nettoerlös der Anleihenemission werde "für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Finanzierung von M&A-Transaktionen, verwendet werden", erklärte ams. Die Anleihen sind auf Basis des bedingten Kapitals der Gesellschaft in neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien wandelbar und stellen rund 5,1 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die nicht verzinsten Anleihen sollen zu 101,5 bis 107,0 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und - sofern nicht gewandelt - zu 100 Prozent zurückgezahlt werden. Die Wandlungsprämie liegt 45 Prozent über dem Referenzkurs. Am Montagvormittag kostete eine ams-Aktie an der Zürcher Börse 107 Franken (93 Euro), ein Minus von 3,69 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Die Preissetzung der Wandelanleihen soll voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages im Anschluss an ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren vollzogen werden, die Begebung dann Anfang März erfolgen.

(Schluss) pro/cri

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