Zur Schuldenrückzahlung 18.01.2017 10:02:59

Adler nimmt mit Andienung von conwert-Anteil 422 Millionen Euro ein

Adler nimmt mit Andienung von conwert-Anteil 422 Millionen Euro ein

Die Mittel sollen zur Rückzahlung von höherverzinslichen Bankschulden und Kapitalmarktanleihen verwendet werden, wie die im SDAX notierte Adler Real Estate AG mitteilte.

   Diese Rückzahlung erbringe eine höhere Rendite als sie momentan mit der Akquisition von Immobilienportfolien zu erzielen sei, erklärte Konzernchef Arndt Krienen in der Mitteilung.

   Die Transaktion bringt dem Unternehmen einen wirtschaftlichen Gewinn von insgesamt rund 50 Millionen Euro ein, führt aber auch zu einem nicht liquiditätswirksamen Buchverlust von etwa 19 Millionen Euro, wie Adler bereits Ende Dezember bekannt gegeben hatte.

   Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hatte im September ein Übernahmeangebot für die conwert Immobilien Invest SE abgegeben. Aktionäre konnten zwischen einem Umtausch ihrer Anteile in Vonovia-Aktien oder einer Barofferte wählen. Adler Real Estate hatte sich als Conwert-Großaktionär verpflichtet, seinen gesamten Anteil anzudienen und sich im Dezember dann doch für die Barleistung entschieden. Im September hatte Adler zunächst für die Umtauschoption votiert und für diesen Fall auf Basis des damaligen Aktienkurses einen Nettogewinn von 101 Millionen Euro bzw. einem Buchgewinn von 34 Millionen Euro aus der Transaktion in Aussicht gestellt.

  

FRANKFURT (Dow Jones)

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Bildquelle: Marcin Kubiak/123RF

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