UPDATE/Slowakische Tochter der Deutschen Telekom geht an die Börse

   --Deutsche Telekom wird keine Anteile verkaufen

   --Slowakischer Staat trennt sich komplett von seinen Anteilen

   (NEU: Stellungnahme Telekom)

   Von Matthias Goldschmidt und Sean Carney

   FRANKFURT (Dow Jones)--Die slowakische Regierung stellt ihren gesamten Anteil von 49 Prozent an der Deutsche-Telekom-Tochter Slovak Telekom zum Verkauf. Die Aktien sollen sowohl an der Börse in Bratislava als auch an der London Stock Exchange gelistet werden, wie Slovak Telekom mitteilte. In einer früheren Stellungnahme hatte die Regierung den möglichen Erlös auf 1 Milliarde Euro beziffert.

   Die Deutsche Telekom wird in dem Börsengang keine Aktien ihrer Beteiligung von 51 Prozent verkaufen. Sie hat aber ein Vorkaufsrecht und könnte die ausstehenden Anteile dementsprechend selbst übernehmen. Ein Sprecher des Konzerns sagte dazu, dass die Deutsche Telekom in allen Märkten, in denen Minderheitsanteile zum Verkauf stehen, prüft, ob sich ein Aufstocken lohnt. Es hänge von den Konditionen ab.

   Die Slovak Telekom nannte kein exaktes Datum für den IPO. Die Regierung hatte lediglich angekündigt, dass der Anteilsverkauf dieses Jahr über die Bühne gehen soll. Kleinanleger, die frühzeitig Angebote vorlegen, bekommen einen Rabatt von 5 Prozent eingeräumt.

   Slovak Telekom ist der größte Telekommunikationskonzern der Slowakei. Er ist Marktführer in den Bereichen Festnetz, Breitband und Pay-TV. Im Mobilfunkmarkt steht er allerdings nur an zweiter Stelle. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 768 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA betrug 311 Millionen Euro.

   Als Joint Global Co-ordinators und Joint Bookrunners fungieren Citigroup und J.P. Morgan, während Erste Group und Wood & Co als Joint Lead Managers auftreten.

   Mitarbeit: Archibald Preuschat

   Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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   April 08, 2015 03:50 ET (07:50 GMT)

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