UPDATE/IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 26.04.2021

(NEU: Nachtrag von Details zum Katek-IPO)

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Synlab AG

ERSTNOTIZ: 30.04.2021

BRANCHE: Labordienstleistungen

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 19. bis 27. 04.2021

VOLUMEN (WERT): insgesamt 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro, abhängig von

Ausübung der Aufstockungs- und Greenshoe-Option, davon angepeilter

Bruttoerlös für Synlab von 400 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu 71,5 Millionen Aktien, davon

bis zu 22,2 Millionen aus Kapitalerhöhung sowie 27,5 Millionen und

ggf. weitere bis zu 12,4 Millionen aus dem Bestand der Altaktionäre

plus Greenshoe

GREENSHOE: 9,3 Millionen Aktien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Milliarden Euro als Marktkapitalisierung,

5,9 bis 6,9 Milliarden als Gesamt-Unternehmenswert

BOOKBUILDINGSPANNE: 18 bis 23 Euro

KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan als Joint Global Coordinators

und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas,

HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.

Crédit Agricole CIB und Natixis als Co-Lead Managers

ISIN: DE000A2TSL71

WPK: A2TSL7

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Katek SE

ERSTNOTIZ: 04.05.2021

BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 22. bis 28. April 2021

VOLUMEN (WERT): 83 bis 103 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): 3,95 Millionen Aktien, davon 3.433.080 Aktien

aus Kapitalerhöhung plus Greenshoe

GREENSHOE: 514.962 bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 28.04.2021

BEWERTUNG: bis zu 344 Millionen Euro basierend auf einem Grundkapital

von bis zu 13.241.880 Inhaberaktien

BOOKBUILDINGSPANNE: 21 bis 26 Euro

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator,

zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: KTEK

ISIN: DE000A2TSQH7

WPK: A2TSQH

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Suse Software Solutions Germany GmbH, künftig Suse SA

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter

SITZ: Nürnberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): neue Aktien aus Kapitalerhöhung mit einem angepeilten Erlös

von 500 Millionen Dollar (bzw rund 420 Millionen Euro) und bestehende Aktien

aus dem Besitz des abgebenden Aktionärs Marcel LUX III SARL, die indirekt

im Besitz von Fonds ist, die durch die Investmentgesellschaft EQT AB beraten

werden

GREENSHOE: bis zu 15 Prozent der endgültigen Anzahl der platzierten Basisaktien

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies

und J.P. Morgan als Joint Bookrunners

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Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH)

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de

SITZ: Oberhaching bei München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung

plus nicht genanntes Volumen bestehender Aktien von Altaktionären

GREENSHOE: geplant in nicht bekannter Höhe

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup,

Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators

und Joint Bookrunners

ISIN: DE000MAG0008

WPK: MAG000

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468 Spac I SE

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Spac der Venture-Capital-Gesellschaft 468 Capital

SITZ: Luxemburg

BÖRSENSEGMENT: Börse Frankfurt

VOLUMEN (WERT): angepeilt sind 300 Millionen Euro

ISIN: LU2333563281

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Atai Life Sciences AG

ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse

ISIN: DE000A2LQ0G7

WPK: A2LQ0G

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Lilium GmbH

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit dem bereits

börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp

BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar

BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell

ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)

WPK: A2QD9M (von Qell)

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört)

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac

BRANCHE: Sport-Onlinehändler

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 4 Milliarden Dollar

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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain

der Continental AG)

ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von

Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen

SITZ: Sunderland/Großbritannien

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Omonia Office

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Büroimmobilien

SITZ: Sheffield (Großbritannien)

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

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Tado GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option

BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

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Porsche

ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option

BRANCHE: Sportwagen

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro

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About You GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Modehandel

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Senivita Social Estate AG (SSE)

ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020)

BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien

SITZ: Bayreuth

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: spekulativ Börsengang oder Verkauf ab Sommer 2021 möglich

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Deutsche Lithium GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Bergbauunternehmen

SITZ: Freiberg

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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Scope Group

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April 26, 2021 06:13 ET (10:13 GMT)