UBS informiert über Kapitalmaßnahme

UBS plant deshalb die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe (Mandatory Convertible Note, MCN) im Umfang von 13 Mrd. Schweizer Franken (CHF) an zwei langfristige Finanzinvestoren. Die Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd. (GIC) wird davon 11 Mrd. CHF zeichnen, weitere 2 Mrd. CHF entfallen auf einen Investor aus dem Nahen Osten. Die Anleihe wird spätestens nach zwei Jahren (März 2010) fällig. Während der gesamten Laufzeit zahlt sie einen Coupon auf den Nominalwert von jährlich 9 Prozent. Bei Verfall muss die Anleihe in UBS-Aktien umgewandelt werden, wobei sich das Umrechnungsverhältnis am aktuellen Marktpreis der UBS-Aktie orientieren wird. Gemäß marktüblichen Usanzen ist eine frühzeitige Umwandlung der MCN zulässig, sei es durch den Inhaber oder durch UBS.

Die Aktionäre müssen der Schaffung von bedingtem Kapital, das im Zusammenhang mit der MCN-Umwandlung benötigt wird, mit einer Zweidrittelmehrheit der an der außerordentlichen Generalversammlung vertretenen Aktien zustimmen. Die Veränderungen der Kapitalbasis werden daher erst im ersten Quartal 2008 wirksam.

Die Aktie gewinnt aktuell 0,66 Prozent auf 49,38 CHF. (11.01.2008/ac/n/a)