SAF-HOLLAND: Kapitalerhöhung um mehr als 4 Millionen neue Aktien

Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Die SAF-HOLLAND S.A. (SAF-Holland SA) gab am Donnerstag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt, dass sie eine Kapitalerhöhung plant. Mit dem Erlös der Kapitalerhöhung will das Unternehmen sein weiteres Wachstum finanzieren und potenzielle strategische Optionen realisieren.

Demnach hat das Unternehmen beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von 4.123.737 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,01 Euro von 412.373,75 Euro um 41.237,37 Euro auf 453.611,12 Euro erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt. Die Anzahl der neuen Aktien entspricht ca. 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals.

Die neuen Aktien sollen heute im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') institutionellen Anlegern (ausgenommen USA, Kanada, Japan und Australien) zum Erwerb angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am morgigen Freitag, den 30. November 2012 festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard ist beantragt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 4. Dezember 2012 vorgesehen.

Die Aktie von SAF-HOLLAND wurde in Frankfurt zuletzt mit 5,40 Euro gehandelt (-0,50 Prozent). Im Xetra notierte das Papier 3,42 Prozent fester bei 5,60 Euro. (29.11.2012/ac/n/a)