PTA-News: Eloro Resources Ltd: Eloro Resources und Tartisan Resources verkünden Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung - Eloro erwirbt 100% der Antei...

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Toronto, ON (pta014/09.08.2016/11:40) - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (" Eloro") und Tartisan Resources Corp. (CSE: TTC) (" Tartisan") freuen sich die Unterzeichnung und Erfüllung des am 30. Mai 2016 angekündigten, bindenden Kauf- und Verkaufsvertrags (der "Vertrag") bekanntzugeben. Damit wird der geplante Kauf durch Eloro (die "Transaktion") über 100% der Anteile von Tartisan an der La Victoria Liegenschaft ("La Victoria" oder die "Liegenschaft") besiegelt. Die Liegenschaft setzt sich derzeit aus 8 Mineralkonzessionen zusammen, welche eine Fläche von 35,9 Quadratkilometern ergeben. Hinzu kommen 3 Mineral-Claims, welche 15 Quadratkilometer umfassen. Die Liegenschaft ist in Besitz einer in Peru ansässigen Tochtergesellschaft von Tartisan und liegt im Huandoval District, Pallasca Province, Ancash Department, im North-Central Mineral Belt von Peru.

Gemäß den Vertragsbedingungen und als Gegenleistung für die Liegenschaft hat Eloro zugestimmt: i) 6 Millionen Stammaktien (die "Aktien") und 3 Millionen Optionsscheine (die "Optionsscheine") mit eingeschränkter Übertragbarkeit zu emittieren, ii) stufenweise Barzahlungen von insgesamt C$350,000 zu leisten, und iii) Tartisan einen Lizenzanteil (der "Lizenzanteil") von 2% zu gewähren, wobei Eloro die Hälfte davon für C$3 Millionen zurückkaufen und somit den Lizenzanteil auf 1% reduzieren kann.

Highlights der Transaktion

* Akquirierung von Tartisans Anteilen über 100% an der Liegenschaft (welche derzeit durch die La Victoria Option und Joint Venture Vereinbarung in der Fassung vom 3. Juli 2014 (die "Option und Joint Venture Vereinbarung") geregelt wird) unter Berücksichtigung von: i) der Emission von 6,000,000 Aktien und 3,000,000 Optionsscheinen durch Eloro, ii) einer Barzahlung von C$250,000 beim ersten Abschluss und einer weiteren Zahlung von C$100,000 innerhalb von 9 Monaten nach dem ersten Abschluss (der San Markito Mineral-Claim wird nicht von Tartisan auf Eloro übertragen bis die finale Zahlung von C$100,000 getätigt wurde). Die Option und Joint Venture Vereinbarung wird mit Erfüllung der Transaktion aufgelöst.

* Jeder Optionsschein gibt Tartisan die Berechtigung eine Eloro-Aktie zum Preis von C$0.40 zu erwerben, für den Zeitraum von drei Jahren nach Abschluss, unter bestimmten Umständen abhängig vom Gewinnzuwachs.

* Alle Wertpapiere, die im Zuge der Transaktion an Tartisan ausgegeben werden, unterliegen einer Absicherungsvereinbarung, wodurch Tartisan für den Zeitraum von 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion in der Übertragung von Eloro-Wertpapieren eingeschränkt wird, abhängig von einigen Ausnahmen. Übertragungen, die nach diesem Zeitraum stattfinden, werden auf viereinhalb Jahre ab dem ersten Abschluss gemäß weiterer Restriktionen beschränkt. Dadurch würde Tartisan beim Verkauf auf ein Maximum von 1 Million Aktien pro halben Jahres begrenzt werden, sollte Tartisan zu einer Veräußerung übergehen wollen. Des Weiteren müsste Eloro 45 Tage vor einem Verkauf informiert werden. Während dieser Zeit hat Eloro die Möglichkeit Käufer für die Aktien ausfindig zu machen und hätte das Vorkaufsrecht, um die Aktien zu einvernehmlichen und angemessenen Konditionen zu verkaufen.

* Eloro gewährt Tartisan einen 2% Lizenzanteil an der Liegenschaft, mit einer Verbilligungs-Regelung für die Hälfte des Lizenzanteils (um diesen auf 1% zu reduzieren) über einen Betrag von C$3 Millionen.

* Während einem Zeitraum von zwei Jahren gewährt Eloro Tartisan ein bevorrechtigtes Kaufrecht für die Beteiligung an Eloros Finanzierungen. Dabei kann Tartisan die Anzahl Eloro-Aktien erwerben, die notwendig wäre, um das wirtschaftliche Eigentum aufrechtzuerhalten, welches Tartisan unmittelbar vor Abschluss der Finanzierung besaß, maximal jedoch 19,9%.

* Über einen Zeitraum von vier Jahren wird Tartisan sein Stimmrecht durch Eloro-Aktien nicht gegen Kandidaten des Eloro Vorstandes oder gegen durch den Vorstand getroffene Entschlüsse einsetzen, gewisse Ausnahmen vorbehalten.

Die Transaktion würde eine neue "Kontrollperson" bei Eloro hervorbringen, gemäß einschlägiger Wertpapier-Gesetze, da geplant ist, dass Eloro Tartisan 6 Millionen Aktien und 3 Millionen Optionsscheine emittiert (entspricht 22,4% der Eloro-Aktien auf nicht-verwässerter Basis, und 30,2% der Eloro-Aktien auf teilweise-verwässerter Basis, nur die Ausübung von Optionsscheinen angenommen, die im Besitz von Tartisan sind). In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") ist die Zustimmung der Aktionäre für die Ernennung einer neuen Kontrollperson notwendig.

Die Transaktion bleibt abhängig von verschiedenen Konditionen, einschließlich: (i) dem Erhalt aller notwendigen Zulassungen, inklusive der Zulassung der TSXV für Eloro; (ii) der Durchführung eines National Instrument ("NI") 43-101 Technical Report über La Victoria durch Eloro; und (iii) der Zustimmung der Aktionäre von Eloro. Eloro wird TSXV ein Angebot unterbreiten, um eine auflagengebundene Zulassung für die Transaktion zu erhalten. Weiter wird Eloro die vorgeschriebene Zustimmung der Aktionäre für die Emission der Wertpapiere entsprechend der Transaktion einholen. Ein NI 43-101 Report über La Victoria wird derzeit aufgesetzt. Alle durch Eloro gemäß der Transaktion emittierten Wertpapiere unterlägen einer 4-monatigen Mindesthaltefrist.

La Victoria Property, Peru

Die La Victoria Liegenschaft ist frei von Förderabgaben und besteht aus insgesamt 8 Minenkonzessionen, welche etwa 35.9 Quadratkilometer umfassen, und 3 Mineral-Claims mit insgesamt 15 Quadratkilometern. Im Umkreis von 50km um die La Victoria Liegenschaft befinden sich mehrere produzierende Minen, mit drei Produzenten in Sichtweite von der Liegenschaft. Die Liegenschaft hat eine gute Infrastruktur mit Anbindung an das Straßennetz und Wasser und Elektrizität in unmittelbarer Nähe. Sie liegt auf einer Höhe zwischen 3,100m und 4,200m über dem Meeresspiegel.

Über ELORO RESOURCES LTD.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetall-Liegenschaften in Nord-Peru und West-Quebec. Kürzlich gab Eloro den geplanten Erwerb von 100% ungeteilten Anteilen an der La Victoria Liegenschaft bekannt. Diese liegt im fruchtbaren North-Central Mineral Belt von Peru. La Victoria besteht aus insgesamt 8 Minenkonzessionen, welche eine Fläche von etwa 35.9 Quadratkilometer umfassen und 3 Mineral-Claims von 15 Quadratkilometern. Die Liegenschaft befindet sich in einem 50 km Radius zu mehreren produzierenden Goldminen, drei der Goldminen befinden sich sogar in Sichtweite zur Liegenschaft. Die Umgebung weist eine gute Infrastruktur auf, mit Zugang zum Straßennetz, Wasser und Elektrizität, und liegt auf einer Höhe von 3,100m bis 4,200m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Thomas Larsen, Präsident und CEO oder Jorge Estepa, Vice-Präsident der Eloro Resources Ltd. über (416) 868-9168.

Informationen in dieser Pressemitteilung können prognostische Informationen enthalten. Aussagen, welche prognostische Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung die Pläne des Unternehmens, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen in Bezug auf kommende Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf Grund von derzeit für das Unternehmen verfügbaren Informationen als berechtigt angenommen. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass prognostische Aussagen sich als zutreffend herausstellen werden. Tatsächliche Resultate und zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf prognostische Informationen verlassen.

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Aussender: Eloro Resources Ltd Adresse: 20 Adelaide Street East, Suite 200, M5C 2T6 Toronto, ON Land: Kanada Ansprechpartner: Amelie Jung Tel.: +49-6321 95600-21 E-Mail: eloro@proseo-consulting.de Website: www.elororesources.com

ISIN(s): CA2899003008 (Aktie) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1470735600727

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   August 09, 2016 05:40 ET (09:40 GMT)- - 05 40 AM EDT 08-09-16