PTA-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Wien (pta022/28.03.2013/20:20) - Adhoc Mitteilung

Nicht für die Verbreitung in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.

Warimpex hat Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert * Nominale: PLN 26,5 Millionen * Stückelung: PLN 250.000 * Zinssatz: 4,875% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365) * Wandlungspreis: PLN 7,06

Wien, am 28.3.2013 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 26,5 Millio-nen (dies entspricht etwa EUR 6,3 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa EUR 60.000) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von Zinssatz von 4,875% p.a., zahlbar halbjähr-lich (act/365), erfolgreich platziert. Der Wandlungspreis wurde dabei mit PLN 7,06 (etwa EUR 1,70) festgesetzt. Dementsprechend ist mit den Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 3.753.541 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden. Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger insbe-sondere in Polen, jedenfalls außerhalb der USA, von Großbritannien, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll in Kürze am Catalyst Alternative Trading System, wel-ches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden. In der Emission fungierte WOOD & Company Financial Services, a.s. als Global Coordinator, Place-ment Agent und Joint Bookrunning Lead Manager sowie als Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent. Dom Inwestycyjny Investors S.A. agierte als Placement Agent und Joint Bookrun-ning Lead Manager. Als Financial Adviser für Warimpex war Q-Advisers tätig. Wichtige Information: Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Wandelschuldverschreibungen wurden nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren Ausnah-meregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Rückfragehinweis: Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft Tel: +43 (1) 310 55 00 DI Christoph Salzer E-Mail: presse@warimpex.com Dr. Daniel Folian E-Mail: investor.relations@warimpex.com

Emittent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft Floridsdorfer Hauptstraße 1 A-1210 Wien Telefon: +43 (1) 310 55 00 Fax: +43 (1) 310 55 00 - 122 E-Mail: office@warimpex.com www: http://www.warimpex.com Branche: Immobilien ISIN: AT0000827209 Indizes: ATX Prime WIG (Warszawski Indeks Gieldowy) Börsen: Amtlicher Handel: Wiener Börse AG Geregelter Markt: Warschauer Börse (Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.)

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Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Adresse: Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com

ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

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   March 28, 2013 15:20 ET (19:20 GMT)- - 03 20 PM EDT 03-28-13