MÄRKTE USA/US-Aktien legen nach Rekordlauf Verschnaufpause ein

   NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem die Aktienrally die US-Indizes fast täglich auf neue Rekordhochs geführt hat, beruhigt sich die Lage am Mittwoch etwas. Für Zurückhaltung sorgt auch, dass die US-Börsen am Donnerstag wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen bleiben und am Freitag nur verkürzt handeln. Viele Marktteilnehmer gehen vor dem derart verlängerten Wochenende keine neuen Positionen mehr ein, sondern neigen eher dazu, welche glattzustellen.

   Der Dow-Jones-Index zeigt sich kaum verändert und verteidigt mit 19.018 Punkten die am Dienstag erstmals erklommene 19.000er Marke. Der S&P-500-Index verliert dagegen 0,3 Prozent, die Nasdaq-Indizes geben etwas stärker nach.

   Potenzielle frische Impulse gibt es reichlich, der Terminkalender ist mit Konjunkturdaten gespickt, weil einige wegen des Feiertags vorgezogen wurden. Außerdem steht im späten Handelsverlauf das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank auf der Agenda. Dabei steht aber nicht die als sicher geltende Leitzinsanhebung im Dezember im Mittelpunkt, sondern Hinweise auf den weiteren Zinspfad 2017, sprich mit wie vielen Erhöhung im nächsten Jahr zu rechnen ist.

   Und hier sieht es aktuell nach mehreren Schritten aus, denn von Konjunkturseite kommen robuste Signale. Zwar stieg die Anzahl von US-Bürgern, die erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben, leicht und etwas stärker als erwartet, doch wurden die ohnehin guten Vorwochenwerte noch weiter nach unten revidiert. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter übertraf die Marktprognosen klar und signalisiert eine brummende Wirtschaft. Auch der Markit-Einkaufsmanagerindex ist gut ausgefallen mit einem Wert von 53,9, wobei auch Unterkomponenten für eine robuste Konjunktur sprechen.

Dollar mit kräftigem Satz nach oben Die damit verbundenen Spekulationen auf steigende US-Zinsen sorgen am Devisenmarkt für einen kräftig anziehenden Dollar. Er steigt um fast 1 Yen auf 112,29, der Euro rutscht von 1,0620 auf 1,0560 ab. Am US-Anleihemarkt stiegen die Renditen deutlich, die Kurse fallen also. Die Zehnjahresrendite liegt bei 2,37 Prozent, das sind 6 Basispunkte mehr als am Vortag.

   Der Goldpreis stürzt geradezu ab, belastet vom steigenden Dollar und der Erwartung steigender Zinsen. Das keine Zinsen tragende Edelmetall verbilligt sich um 1,8 Prozent bzw 22 Dollar auf 1.189.

   "Die Kursrally dürfte erst am Montag richtig relevant werden, wenn der Handel sich nach dem Feiertag normalisiert (...)", sagt IG-Marktanalyst Chris Beauchamp. Er hält eine Fortsetzung des Rekordlaufs durch Eindeckungen von Leerverkaufspositionen für möglich. Zum Wochenschluss werden wieder Millionen US-Amerikaner am sogenannten Black Friday die Geschäfte stürmen, um mit ihren Weihnachtseinkäufen zu beginnen. Der Tag nach "Thanksgiving" gilt als der umsatzstärkste des Einzelhandels und damit als Barometer für die Konsumfreude der Amerikaner. Daher stehen besonders Einzelhandelswerte im Fokus.

Ölpreise vor Lagerdaten im Minus Im Vorfeld der Bekanntgabe der wöchentlichen Rohöllagerbestandsdaten zeigen sich die Erdölpreise im Minus. US-Leichtöl der Sorte WTI gibt 1 Prozent auf 47,56 Dollar pro Fass ab, Nordseeöl der Sorte Brent verbilligt sich ebenfalls um 1 Prozent auf 48,63 Dollar. Die am Vorabend veröffentlichen Vorratsdaten des Branchenverbandes API liefern nur begrenzte Hilfestellung, denn einem Lagerabbau bei Erdöl stand ein Aufbau bei Benzin gegenüber.

   Allerdings dreht sich am Ölmarkt derzeit alles um die geplanten Förderkürzungen des Erdölkartells Opec zum Monatsschluss. Kreise berichten, dass eine Begrenzung der Fördermenge um 4,5 Prozent angestrebt werde. Aber ausgerechnet die beiden Rivalen Iran und Irak sollen sich gegen eine Reduzierung in dieser Größenordnung sträuben.

Eli Lilly brechen ein Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat bei der viel beachteten Studie eines Alzheimer-Medikaments eine Schlappe einstecken müssen. Die Arznei mit dem Namen Solanezumab hat ihr Ziel nicht erreicht. Am Markt macht sich massive Enttäuschung breit: Die Aktie stürzt um 12,4 Prozent ab.

   Daneben stehen die Aktien der beiden ehemals zusammengehörenden Unternehmen mit dem Namen Hewlett Packard im Blick. Beide nun allein agierende Gesellschaften legten am Vorabend nach der Schlussglocke Geschäftszahlen vor. Hewlett Packard Enterprises übertraf dabei im vierten Quartal gewinnseitig die Analystenerwartungen, der Umsatz verfehlte diese jedoch. Die Aktie gewinnt 2 Prozent.

   Ein gutes PC-Geschäft hat HP Inc. zwar einen deutlich besser als erwartet ausgefallenen Umsatz beschert, der Gewinn des Drucker- und Rechnerkonzerns traf aber nur die Erwartungen und brach um 63 Prozent ein, belastet von einem mauen Druckergeschäft. HP geben um 3,5 Prozent nach.

   Der Landmaschinenhersteller Deere wartet mit über den Marktvorhersagen liegenden Viertquartalszahlen auf, der Kurs springt um 10,7 Prozent an. Mentor Graphics bewegen sich kaum. Der Anbieter von Industriesoftware, der von Siemens übernommen wird, präsentiert Quartalszahlen oberhalb der Marktschätzungen.

   Mit Urban Outfitters enttäuscht ein weiterer US-Modeeinzelhändler. Abschreibungen und schwache Umsätze bei der Tochter Anthropologie haben das Unternehmen in der abgelaufenen Periode belastet. Der Kurs rutscht um über 10 Prozent ab.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.017,30 -0,03 -6,57 9,14 S&P-500 2.195,58 -0,33 -7,36 7,42 Nasdaq-Comp. 5.353,93 -0,60 -32,42 6,92 Nasdaq-100 4.841,56 -0,66 -32,29 5,41

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:16 Di, 17:40 % YTD EUR/USD 1,0555 -0,78% 1,0638 1,0614 -2,8% EUR/JPY 118,5288 +0,48% 117,9668 117,88 -19,6% EUR/CHF 1,0719 -0,23% 1,0743 1,0723 -1,5% EUR/GBP 0,8512 -0,50% 0,8573 1,1709 +15,6% USD/JPY 112,30 +1,27% 110,89 111,05 -4,3% GBP/USD 1,2401 -0,06% 1,2408 1,2429 -15,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,63 48,03 -0,8% -0,40 +7,7% Brent/ICE 48,96 49,12 -0,3% -0,16 +7,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.190,45 1.212,30 -1,8% -21,85 +12,2% Silber (Spot) 16,26 16,64 -2,3% -0,38 +17,7% Platin (Spot) 923,10 940,00 -1,8% -16,90 +3,5% Kupfer-Future 2,54 2,54 -0,3% -0,01 +17,8% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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   November 23, 2016 10:19 ET (15:19 GMT)

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