MÄRKTE USA/Solide Gewinne vor Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Gewinnen hat die Wall Street am Mittwoch den Handel beendet. Der Dow-Jones-Index schloss 0,5 Prozent höher bei 37.696 Punkten. Der S&P-500 gewann 0,6 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,8 Prozent. Dabei wurden 1.471 (Dienstag: 807) Kursgewinner gesehen, denen 1.362 (2.032) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 69 (57) Titel.

Mit verhaltener Zuversicht blickten die Anleger auf die am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreise. Bei aller Zurückhaltung wagten sie dennoch zaghafte Käufe. Und dies, obwohl die Zinssenkungserwartungen bereits weit gelaufen sind. Die Preisdaten dürften Hinweise liefern, ob weiterer Korrekturbedarf bei der Markterwartung hinsichtlich anstehender Zinssenkungen besteht. Mit den anstehenden Geschäftsausweisen von JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup zum Wochenausklang könnte sich der Fokus dann weg von der Geldpolitik bewegen.

Der Markt bleibe anfällig für die Befürchtung, dass er in diesem Jahr zu viele Zinssenkungen der Fed eingepreist haben könnte. Auch die Berichtssaison könnte nicht die Ergebnisse zu Tage fördern, die den Anstieg der Aktienbewertungen bis zum Ende 2023 rechtfertigten, warnte Marktstrategin Jane Foley von Rabobank. Zur Wochenmitte mögen die Impulse noch fehlen, doch mit den anstehenden Inflationsdaten und der beginnenden Berichtssaison der Unternehmen wird sich dieser Zustand schnell ändern: "Ich erwarte, dass der Januar positiv ausfallen wird, aber ein Großteil dieser Stärke könnte in der letzten Januarwoche entstehen (...). Der Monat könnte sich als etwas unruhiger erweisen, als es sich Bullen und Bären kurzfristig wünschen", sagte Mark Newton, technischer Marktstratege bei Fundstrat.

Rentenrenditen steigen

Am Rentenmarkt tendierten die Renditen nach den Vortagesverlusten etwas fester, wobei Kommentare über Zinssenkungen aus dem Kreise der US-Notenbank die Renditen nur kurzfristig drückten. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hatte jüngst Zinssenkungen ins Spiel gebracht, sollte sich die Inflation dem Ziel von 2 Prozent stärker nähern. Im Gegensatz zum Aktienmarkt setzten die Teilnehmer am Anleihemarkt aber eher auf Inflationsdaten, die die Zinssenkungsspekulationen dämpfen.

Der Dollarindex gab knapp 0,2 Prozent ab, der Euro stieg mit schwindenden Zinssenkungsspekulationen in Europa. Im Handel wurde auf Aussagen von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos verwiesen: "Um einen rechtzeitigen und nachhaltigen Rückgang der Inflation auf das mittelfristige Ziel von 2 Prozent zu gewährleisten, muss mehr getan werden", sagte der Geldpolitiker. Zudem teilte EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel mit, es sei noch zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren.

Die Erdölpreise zeigten sich trotz neuer Nachrichten aus der Krisenregion Naher Osten leichter. Aus dem Roten Meer wurden erneut Angriffe auf zivile Frachtschiffe durch die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Huthi-Milizen gemeldet. Der britische Verteidigungsminister Grant Shapps drohte den Huthi-Rebellen unmissverständlich mit Konsequenzen und wiederholte damit Drohungen anderer Westmächte. Teilnehemer begründeten die Abschläge bei den Preisen mit dem unerwarteten Anstieg der Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche. Auch die Bestände an Benzin und Destillaten haben zugelegt, und zwar sehr deutlich.

Übernahme nimmt Gestalt an

Unter den Einzelaktien stiegen Hewlett Packard Enterprises (HPE) um 1,8 Prozent. Wie zuvor bereits kolportiert übernimmt HPE Juniper Networks (+2,1%) in einem 14-Milliarden-Dollar-Deal.

Die Aktie des Schmierstoffherstellers WD-40 zog um 15 Prozent an. Die Gesellschaft hat höhere Umsätze und Gewinne für das erste Quartal des Geschäftsjahres berichtet. Aehr Test Systems brachen dagegen um 17 Prozent ein. Der Anbieter von Schaltkreis-Testsystemen sieht wegen des verlangsamten Verkaufswachstums von Elektrofahrzeugen die Bestellungen seiner Siliziumkarbid-Bauteile beeinträchtigt und hat den Ausblick gesenkt.

Der Kurs des im Halbleitersektor tätigen Unternehmens Smart Global Holdings schnellte nach Rekordmargen im ersten Quartal um 10,3 Prozent nach oben. Eine über der Markterwartung liegende Umsatzprognose des Medizintechnikanbieters Intuitive Surgical trieb dessen Aktienkurs um 10,3 Prozent an. Für PriceSmart ging es um 4,9 Prozent aufwärts nach besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen.

E2open Parent Holdings kletterte um 8,6 Prozent. Bei dem Softwareanbieter sorgte ein zuversichtlicher Ausblick für Käufe, wohingegen das Unternehmen im Berichtsquartal in die roten Zahlen gerutscht ist. Lennar (+3,5%) erhielten Rückenwind von einer 33-prozentigen Dividendenanhebung. Dazu teilte der Eigenheimbauer eine Erhöhung der Aktienrückkaufermächtigung mit.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.695,73 +0,5% 170,57 +0,0%

S&P-500 4.783,45 +0,6% 26,95 +0,3%

Nasdaq-Comp. 14.969,65 +0,8% 111,94 -0,3%

Nasdaq-100 16.793,05 +0,7% 114,34 -0,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 -0,4 4,36 -6,2

5 Jahre 3,98 +1,4 3,97 -1,8

7 Jahre 4,02 +2,5 4,00 5,4

10 Jahre 4,05 +3,2 4,01 16,5

30 Jahre 4,21 +2,6 4,19 24,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:07 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0966 +0,3% 1,0928 1,0917 -0,7%

EUR/JPY 159,89 +1,3% 158,50 157,53 +2,8%

EUR/CHF 0,9335 +0,2% 0,9323 0,9305 +0,6%

EUR/GBP 0,8611 +0,1% 0,8611 0,8595 -0,7%

USD/JPY 145,80 +0,9% 145,02 144,32 +3,5%

GBP/USD 1,2736 +0,2% 1,2691 1,2701 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1846 -0,0% 7,1867 7,1862 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 46.041,58 -0,5% 45.954,67 46.874,69 +5,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,28 72,24 -1,3% -0,96 -1,0%

Brent/ICE 76,75 77,59 -1,1% -0,84 -0,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,19 31,05 +0,5% +0,15 -3,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.023,59 2.030,15 -0,3% -6,55 -1,9%

Silber (Spot) 22,88 23,03 -0,6% -0,15 -3,8%

Platin (Spot) 921,88 933,50 -1,2% -11,63 -7,1%

Kupfer-Future 3,79 3,76 +0,7% +0,03 -2,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2024 16:11 ET (21:11 GMT)