MÄRKTE USA/Nahostkonflikt schickt Aktien auf Talfahrt

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen geraten am Dienstag im Verlauf deutlicher unter Druck nach Berichten, wonach ein iranischer Raketenangriff auf Israel unmittelbar bevorsteht. Die Berichte berufen sich auf einen hochrangigen Mitarbeiter des Weißen Hauses. Teheran reagiere damit auf die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah durch Israel und die Bodenoffensive israelischer Truppen im Libanon.

Der Dow-Jones-Index reduziert sich gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,3 Prozent auf 42.213 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite geben um 0,9 und 1,7 Prozent nach. Neben der Lage im Nahen Osten treibt die Investoren weiter die Frage um, ob die US-Notenbank im November erneut einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte beschließen wird.

Diesen Spekulationen hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag etwas den Wind aus den Segeln genommen. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei den zwei verbleibenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. "Powells Äußerungen ließen Zweifel aufkommen, ob das aggressive Tempo des Lockerungszyklus, das die Märkte erwarten, tatsächlich eintreten wird", so die Deutsche Bank. Allerdings wird vieles vom US-Arbeitsmarktbericht für September abhängen, der am Freitag veröffentlicht wird.

Es stützen dagegen Aussagen von Powell, dass die Zinssenkungen der Fed eine sanfte Landung der US-Wirtschaft unterstützen könnten. Daher wird auf US-Konjunkturdaten geschaut. Die am Berichtstag veröffentlichten Daten sprechen überwiegend für Zinssenkungen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) September für das verarbeitende Gewerbe sank in der zweiten Lesung etwas stärker als erwartet. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe zeigte sich im September unverändert, während Volkswirte einen leichten Anstieg erwartet hatten. Beide Indizes verharrten unter der Expansionsschwelle. Die Bauausgaben gingen im August leicht zurück, hier hatten Volkswirte einen unveränderten Wert prognostiziert. Die Zahl der offenen Stellen in den USA war im August derweil höher als erwartet.

CVS Health mit Abgaben

Für die Aktien von CVS Health geht es um 2,2 Prozent nach unten. Der Konzern prüft Kreisen zufolge seine strategischen Optionen einschließlich einer möglichen Aufspaltung. Das Board habe Banker mit einer Prüfung beauftragt, die seit Wochen andauere, sagten mit der Situation vertraute Personen. Eine Entscheidung stehe allerdings nicht unmittelbar bevor, und es sei auch möglich, dass die Prüfung keine größeren Veränderungen für das Unternehmen nach sich ziehen könnte, so die Informanten weiter.

Die schwergewichtete Boeing-Aktie (+1,3%) dreht mit den Nachrichten zum Nahostkonflikt ins Plus, im Einklang mit dem Rüstungssektor. Der US-Flugzeughersteller denkt ferner nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg darüber nach, sich mindestens 10 Milliarden Dollar frisches Geld durch die Ausgabe neuer Aktien zu beschaffen. Der Konzern prüfe mit Beratern seine Optionen, heißt in dem Bericht unter Verweis auf Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Die Kapitalerhöhung werde wahrscheinlich frühestens in einem Monat stattfinden. Zudem ist der Tarifstreit mit der Gewerkschaft weiterhin nicht gelöst, was für Unsicherheit sorgt. Im Rüstungssektor gewinnen Lockheed Martin 3,6 und RTX 2,7 Prozent.

Die Titel von Pepsico gewinnen 0,3 Prozent. Der Konzern verstärkt sein Snack-Geschäft mit der Übernahme von Siete. Der Konzern zahlt für den Hersteller von Tortilla-Chips 1,2 Milliarden US-Dollar.

Dollar steigt weiter - Ölpreise und Gold ziehen an

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index legt um 0,5 Prozent zu. Für den Dollar könnte es weiter nach oben gehen, nachdem Fed-Chairman Powell signalisierte, dass die Zinssätze nach der Senkung um 50 Basispunkte im vergangenen Monat nun in kleineren Schritten gesenkt werden könnten, so Devisen-Analyst Francesco Pesole von der ING. Powells Kommentare seien "ungewöhnlich spezifisch" gewesen und signalisierten seine "Unzufriedenheit" mit den Zinserwartungen des Marktes, so der Teilnehmer weiter.

Die Ölpreise ziehen mit der jüngsten Entwicklung im Nahostkonflikt kräftig an. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 4,2 Prozent.

Der Goldpreis erholt sich von den Vortagesverlusten. Die Feinunze legt um 1 Prozent auf 2.662 Dollar. "Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten treiben die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold weiter an", sagt Tito Iakopa von FlowCommunity.

Regen Zulauf verzeichnet auch der Anleihemarkt; dort geben die Renditen ihre Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 5,8 Basispunkte auf 3,72 Prozent. Hintergrund ist zum einen das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Doch auch die Wetten auf eine regelmäßige Zinssenkung um 25 Basispunkte im November nehmen zu, heißt es. Fed-Chairman Powell habe betont, die Wirtschaft sei in guter Verfassung, was als Zeichen dafür gewertet werde, dass eine weitere große Zinssenkung möglicherweise nicht notwendig sei. Die Chancen auf eine Zinssenkung um lediglich 25 Basispunkte liegen bei CME FedWatch aktuell bei 60 Prozent, gegenüber 42 Prozent vor einer Woche.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 42.213,19 -0,3% -116,96 +12,0%

S&P-500 5.709,17 -0,9% -53,31 +19,7%

Nasdaq-Comp. 17.883,56 -1,7% -305,61 +19,1%

Nasdaq-100 19.737,47 -1,6% -323,22 +17,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,60 -3,5 3,64 -81,6

5 Jahre 3,50 -5,9 3,56 -50,0

7 Jahre 3,59 -6,5 3,65 -38,3

10 Jahre 3,72 -5,8 3,78 -15,6

30 Jahre 4,07 -5,2 4,12 9,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:58 Mo, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,1067 -0,6% 1,1138 1,1158 +0,2%

EUR/JPY 159,08 -0,5% 160,64 159,79 +2,2%

EUR/CHF 0,9362 -0,6% 0,9419 0,9419 +0,9%

EUR/GBP 0,8333 +0,1% 0,8328 0,8322 -3,9%

USD/JPY 143,75 +0,1% 144,23 143,22 +2,0%

GBP/USD 1,3281 -0,7% 1,3374 1,3408 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,0294 +0,3% 7,0198 7,0013 -1,3%

Bitcoin

BTC/USD 62.711,60 -1,6% 63.722,55 63.783,20 +44,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,00 68,17 +4,2% +2,83 +0,5%

Brent/ICE 74,51 71,70 +3,9% +2,81 -0,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,45 38,69 +2,0% +0,76 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.662,03 2.634,71 +1,0% +27,32 +29,1%

Silber (Spot) 31,54 31,13 +1,3% +0,42 +32,7%

Platin (Spot) 993,46 981,00 +1,3% +12,46 +0,2%

Kupfer-Future 4,54 4,50 +0,9% +0,04 +14,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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October 01, 2024 12:06 ET (16:06 GMT)